Salesforce Scheduler에서 플로 화면 구성 요소 사용자 정의

플로 화면에 표시되는 정보를 사용자 정의합니다. 예를 들어 옵션을 사전 선택하거나 값을 자동으로 채우거나 레코드를 필터링합니다.

• Salesforce Scheduler 플로
  Salesforce Scheduler에 인바운드 및 아웃바운드 고객 약속 일정 전용 표준 플로 템플릿이 포함되어 있습니다. 제공된 Salesforce Scheduler 플로를 사용하거나 회사의 요구에 맞게 사용자 정의하십시오.
• Salesforce Scheduler 플로 화면에 구성 요소 추가
  플로 화면에 구성 요소를 추가하여 추가 정보를 표시하거나 추가 입력을 수집합니다. 예를 들어 브랜딩을 위해 레이블 및 로고를 추가할 수 있습니다.
• 서비스 자원 카드에 표시되는 필드 변경
  축소 레이아웃을 수정하여 사용자가 서비스 약속을 만들 때 서비스 자원 카드에 표시되는 필드를 변경합니다.
• 서비스 자원 카드에 이미지 표시
  수식 필드를 사용하여 등급 및 상태 등 다양한 정보 유형을 서비스 자원 카드에 이미지로 표시할 수 있습니다.
• 약속 검토 화면의 자동 채우기 필드
  인바운드 및 아웃바운드 플로에 대한 약속 검토 화면에서 전화 및 이메일 등의 필드를 자동으로 채웁니다.
• 서비스 자원 선택 페이지에서 옵션 사전 선택
  서비스 자원 선택 페이지에서 옵션을 사전 선택하여 클릭 몇 번으로 약속을 예약할 수 있습니다. 페이지에서 사전 선택할 옵션에 따라 선택된 옵션 특성에 적절한 값을 입력합니다. 또는 selectedTriageOption 변수를 선택하여 특성 값을 설정합니다.
• 작업 유형 그룹 필터링
  사용자가 약속 플로에 서비스 작업 유형 그룹 필터를 적용하여 신속하게 약속 예약 및 관련 작업 유형 그룹을 예약할 수 있습니다. 작업 유형 그룹 선택 플로 페이지의 작업 유형 그룹 ID별 필터링 특성에서 쉼표로 구분된 작업 유형 그룹 ID 목록을 지정합니다. Salesforce Scheduler는 작업 유형 그룹 목록에 지정된 작업 유형 그룹만 표시합니다. 예를 들어 고객이 자산 관리 전문가이며 스페인어를 능숙하게 사용하는 은행가와 약속을 예약하려는 경우 이 고객을 대상으로 기준과 일치하는 작업 유형 그룹 ID만 지정할 수 있습니다. 작업 유형 그룹 선택 항목 페이지에 알파벳 순서대로 작업 유형 그룹이 표시됩니다.
• 서비스 자원 필터링 활성화
  사용자가 약속 플로에 서비스 자원 필터를 적용하여 신속하게 가장 적절한 자원과 약속 일정을 예약할 수 있도록 합니다. 관련 플로 페이지에서 자원 ID별 필터링 특성을 사용하여 쉽표로 구분된 서비스 자원 ID 목록을 지정하십시오. Salesforce Scheduler는 약속에 대한 서비스 자원이나 서비스 영역 슬롯을 가져올 때 지정된 자원 목록으로 검색을 제한합니다. 서비스 자원 선택 페이지에서 서비스 자원은 쉼표로 구분된 목록에서 지정된 순서대로 나열됩니다.
• 서비스 영역 선택 화면 건너뛰기
  가상 영역을 사용하거나 기본 서비스 영역을 설정하려는 경우 플로를 수정하여 기본 서비스 영역을 설정하고 서비스 영역 선택 화면을 건너뜁니다. 아웃바운드 새 약속, 인바운드 새 약속, 인바운드 새 게스트 약속 플로, 해당 인스턴스에 대한 서비스 영역 선택 화면을 건너뛸 수 있습니다. 필요한 경우 검토 화면에 서비스 영역 주소를 표시할 수도 있습니다.
• 약속 시간대 관리
  약속 시간 슬롯 페이지의 기본 시간대를 사전 설정하거나 약속 시간대를 동적으로 설정합니다. 시간 슬롯 페이지에서 시간대 드롭다운 목록을 활성화하면 사용자가 선호하는 시간대로 약속을 예약할 수 있습니다.
• 서비스 약속 필드에 유효성 검사 규칙 추가
  유효성 검사 규칙을 추가하여 사용자 입력이 요구 사항을 충족하도록 만드십시오. 유효성 검사 규칙을 사용하면 기본 오류 메시지를 재정의할 수도 있습니다. 예를 들어 사용자가 제목을 입력한 후에만 약속을 저장할 수 있는 유효성 검사 규칙을 추가할 수 있습니다.
• 플로를 업데이트하여 입력 새로 고침
  Salesforce Scheduler 플로를 구성하여 사용자가 페이지로 돌아가 약속 예약 중 내용을 변경할 경우 변경 사항이 후속 페이지에 반영되게 합니다. 그렇지 않은 경우 사용자가 이전 페이지에서 올바른 값을 선택하지 않을 경우 예약 프로세스를 취소하고 다시 시작해야 합니다.
• 서비스 약속 검토 화면 수정
  사용자에 대한 서비스 약속 검토 화면 레이아웃을 수정하려면 사용자의 프로필에 할당된 서비스 약속 레이아웃을 변경합니다.
• 사용자 정의 서비스 약속 검토 화면 만들기에 관한 고려 사항
  내장형 사용자 정의 옵션 외에 서비스 약속 검토 화면을 사용자 정의하려면 자체 화면을 만듭니다. 예를 들어 게스트 플로의 서비스 약속 검토 화면 값을 미리 채우려는 경우 사용자 정의 서비스 약속 검토 화면을 만듭니다.