Anpassning av komponenten Flödesskärm i Salesforce Scheduler

Anpassa informationen som visas på flödesskärmar. Till exempel förmarkera alternativ, fyll i värden automatiskt och filtrera poster.

• Salesforce Scheduler-flöden
  Salesforce Scheduler innehåller standardmallar för flöden som är specifika för att schemalägga inkommande och utgående kundbokningar. Använd de Salesforce Scheduler-flöden som tillhandahålls, eller anpassa dem efter ditt företags behov.
• Lägg till komponenter på Salesforce Scheduler-flödesskärmar
  Lägg till komponenter på flödesskärmar för att visa ytterligare information eller för att samla in ytterligare indata. Lägg till exempel till etiketter och logotyper för varumärkning.
• Ändra vilka fält som visas på serviceresurskort
  Ändra den komprimerade layouten för att ändra vilka fält som visas på serviceresurskortet när användare skapar en servicebokning.
• Visa bilder på serviceresurskort
  Använd formelfält för att visa olika typer av information, som betyg och status, som bilder på serviceresurskort.
• Fyll i fält automatiskt på skärmen Bokningsgranskning
  Fyll i fält automatiskt, till exempel telefon och e-post, på skärmen Bokningsgranskning för inkommande och utgående flöden.
• När ett alternativ visas på sidan Välj serviceresurser
  Spara ett klick när du schemalägger en bokning genom att förmarkera ett alternativ på sidan Välj serviceresurser. Ange ett lämpligt värde i attributet Valt alternativ, beroende på det alternativ som du vill ha förvalt på sidan. Du kan även använda variabeln selectedTriageOption för att ställa in värdet för attributet.
• Filtrera Arbetstypsgrupper
  Låt användare schemalägga bokningar snabbare och med relevanta arbetstypgrupper genom att tillämpa filter för arbetstypgrupper i dina bokningsflöden. Specificera en lista över kommaseparerade ID:n för arbetstypgrupper i attributet Filtrera efter arbetstypgrupp-ID på flödessidan Välj arbetstypgrupp. Salesforce Scheduler visar endast de arbetstypsgrupper du anger i listan över arbetstypsgrupper. Anta till exempel att en kund vill göra en bokning med en bankkontakt som har expertis inom förmögenhetsförvaltning och också talar flytande spanska. För denna kund kan du specificera ID:n för arbetstypsgrupper som matchar kriterierna. På sidan för att välja arbetstypgrupp visas arbetstypgrupper i alfabetisk ordning.
• Aktivera filtrering av serviceresurs
  Låt användare schemalägga bokningar snabbare och med de mest lämpliga serviceresurserna genom att använda serviceresursfilter i dina bokningsflöden. Använd attributet Filtrera efter resurs-ID på relevanta flödessidor för att specificera en kommaavgränsad lista över serviceresurs-ID. Salesforce Scheduler begränsar sin sökning till den specificerade listan över resurser när man hämtar serviceresurser eller serviceområdesluckor för bokningar. På sidan för att välja serviceresurser visas serviceresurser i den ordning som du angav dem i den kommaavgränsade listan.
• Hoppa över skärmen Val av serviceområde
  Om du vill använda virtuella områden eller ange ett standardserviceområde, ändra flödet till att ange ett standardserviceområde och hoppa över skärmen Välj serviceområde. Du kan hoppa över skärmen för att välja serviceområde för flödena Ny utgående bokning, Inkommande ny bokning och Inkommande ny gästbokning och deras instanser. Du kan även visa serviceområdets adress på granskningsskärmen om det behövs.
• Hantera tidszoner för bokningar
  Förinställ en standardtidszon för sidor med bokningstidluckor, eller ange en tidszon åt dem dynamiskt. Aktivera rullmenyn Tidszon på sidor med tidslucka för att låta användare schemalägga bokningar i de tidszoner de föredrar.
• Lägg till valideringsregler för servicebokningsfält
  Lägg till valideringsregler för att säkerställa att användarinmatningar uppfyller dina krav. Du kan även använda valideringsregler för att åsidosätta standardfelmeddelanden. Du kan till exempel lägga till en valideringsregel som gör att användare kan spara en bokning endast efter att de har angett ett ämne.
• Uppdatera flöden för att uppdatera inmatningar
  Konfigurera dina Salesforce Scheduler-flöden för att säkerställa att ändringarna återspeglas på följande sidor när användare går tillbaka till en sida och gör ändringar under bokningsschemaläggningen. Om en användare inte väljer rätt värde på en föregående sida, behöver de annars avbryta schemaläggningsprocessen och börja om.
• Ändra skärmen Granska servicebokning
  För att ändra skärmlayouten Granska servicebokning för användare, ändra den layout för Servicebokning som är tilldelad till användarprofilen.
• Att tänka på när du skapar en egen skärm för Granska servicebokning
  Om du vill anpassa skärmen Granska servicebokning utöver de inbyggda anpassningsalternativen, skapa din egen skärm. Skapa till exempel en egen Granska servicebokningsskärm om du vill fylla i värden på skärmen Granska servicebokning för gästflöden.