[発信変更予定] フローの設定

[発信変更予定] フローへのアクセス権をユーザーに付与するには、サービス予定ページレイアウトに [サービス予定を変更] アクションを追加します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。

使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition

[予定をスケジュール] アクションを使用するには、ユーザーに「フローを実行」権限が必要です。

[設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックし、[サービス予定] を選択します。
[ページレイアウト] を選択し、[サービス予定を変更] アクションの追加先のページレイアウトを選択します。
パレットで [モバイルおよび Lightning のアクション] を選択します。
レイアウトエディターの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションに [定義済みアクションを上書き] リンクが表示された場合、リンクをクリックします。
[サービス予定を変更] を [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションの最上部にドラッグします。

メモデフォルトでは、[サービス予定を変更] アクションによって、提供されている [発信変更予定] フローがユーザーに公開されます。[発信変更予定] フローのカスタマイズされたバージョンを配布するには、カスタマイズされたフローを使用するアクションを作成します。
サービス予定を再割り当てするように [発信変更予定] フローを設定している場合、[Reassign Service Appointment (サービス予定を再割り当て)] を [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションの最上部にドラッグします。
変更内容を保存します。

これでユーザーは [サービス予定を変更] をクリックするか、サービス予定レコードページのドロップダウンリスト内のリンクをクリックすることで、予定を再スケジュールできます。

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