Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Planlegge en innkommende avtale på nytt i Salesforce Scheduler

Planlegge en innkommende avtale på nytt i Salesforce Scheduler

Kunder, partnere og prospekter kan endre en planlagt tjenesteavtale for å endre avtalens dato og klokkeslett eller for å legge til tjenesteressurser.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å kjøre avtaleflyter: Kjøre flyter
For å opprette og endre avtaler i Salesforce Scheduler:
  • Lese-, Opprette- og Redigere-tillatelse for tjenesteavtaler
  • Lese-tillatelse for kontoer, kontakter, åpningstider, tjenesteressurser, tjenesteområder, arbeidstyper og arbeidstypegrupper
  1. Klikk på tjenesteavtalen som du vil endre, i fanen Tjenesteavtaler.
  2. Klikk på Endre en innkommende avtale.
  3. Velg en ny tidsluke. Klikk på Behandle, og legg deretter til ressurser hvis det er nødvendig. Klikk på Neste.
  4. Se gjennom tjenesteavtaledetaljene.
  5. Endre om nødvendig emnet for og beskrivelsen av avtalen.
  6. Klikk på Neste, og klikk deretter på Fullfør.
 
Laster
Salesforce Help | Article