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Verwalten von Terminen mit Salesforce Scheduler
Salesforce Scheduler (bisher Lightning Scheduler) bietet Ihnen die zum Vereinfachen der Terminplanung in Salesforce erforderlichen Tools. Erstellen Sie eine personalisierte Erfahrung, indem Sie Kundentermine – persönlich oder per Telefon oder Video – mit der richtigen Person am richtigen Ort und zur richtigen Zeit planen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience. |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
- Einrichten von Salesforce Scheduler und Buchen von Terminen
Salesforce Scheduler (früher Lightning Scheduler) bietet Ihnen die zum Vereinfachen der Terminplanung in Salesforce erforderlichen Tools. Erstellen Sie eine personalisierte Erfahrung, um Kundentermine – persönlich oder per Telefon oder Video – mit der richtigen Person am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zu planen. Optimieren Sie die Ressourcenplanung mithilfe von erweiterten Funktionen wie Terminverteilung und Serviceressourcenfilterung. Stellen Sie die Terminbuchungserfahrung aus der Salesforce Lightning-Servicekonsole, den Experience Cloud-Sites und den Websites Ihres Unternehmens bereit. - Erste Schritte mit Salesforce Scheduler
Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Salesforce Scheduler, darüber, wer sie verwenden kann, über die zur Verwendung erforderlichen Lizenzen und über die bereitgestellten Leistungen. Machen Sie sich zudem mit den wichtigsten Begriffen, Rollen, dem Datenmodell und den verfügbaren Ressourcen vertraut. - Implementierungsressourcen für Salesforce Scheduler
Lesen Sie die Richtlinien zur Planung Ihrer Implementierung. Greifen Sie auf Ressourcen zu, die Ihnen die Implementierung von Salesforce Scheduler erleichtern. - Verwalten von geschäftlichen Informationen in Salesforce Scheduler
Verwalten Sie Informationen, die sich auf Ihr Unternehmen und Ihre Beteiligten beziehen, beispielsweise Servicestandorte, Ressourcen, Fertigkeiten, Themen und Terminvorlagen. Ändern Sie Registerkarten- und Feldnamen, um die Terminologie Ihres Unternehmens zu verwenden. - Verwalten der Verfügbarkeit und Ausnahmen in Salesforce Scheduler
Geben Sie die Verfügbarkeit von Serviceressourcen, die Betriebszeit der Serviceregionen und Arbeitstypen sowie die Besuchszeiten für Accounts an. Verwalten Sie Ausnahmen, etwa Feiertage, Abwesenheiten und manuell erstellte Kalenderereignisse. Konfigurieren Sie Planungsrichtlinien und Scheduler-Einstellungen, um die Regeln anzugeben, die vom Salesforce Scheduler-Modul verwendet werden müssen, um die verfügbaren Zeitfenster zu bestimmen. Richten Sie Funktionen ein, um die Terminverteilung, die Planung von mehreren Ressourcen und die gleichzeitige Planung zu verarbeiten. - Definieren von Regeln für die Suche nach geeigneten Serviceressourcen in Salesforce Scheduler
Verwenden Sie eine Planungsrichtlinie, um Regeln zu erzwingen, damit Ihre Benutzer die besten Serviceressourcen für einen Termin finden können. Die Planungsrichtlinie stellt sicher, dass ein Termin die Kriterien erfüllt, die von den Richtlinienregeln definiert sind. Bei der Suche nach Serviceressourcen berücksichtigt eine Planungsrichtlinie beispielsweise Fertigkeiten und Serviceregionsmitgliedschaften der Serviceressourcen. Sie können die Standard-Terminplanungsrichtlinie von Salesforce Scheduler ändern oder benutzerdefinierte Planungsrichtlinien erstellen und sie Flows zuordnen oder in API-Aufrufen verwenden. - Wie bestimmt Salesforce Scheduler verfügbare Zeitfenster?
Wenn Benutzer einen Servicetermin planen, verwendet Salesforce Scheduler mehrere Faktoren, wie Feldwerte, geplante Termine, Abwesenheiten, Scheduler-Einstellungen und Planungsrichtlinien, um die verfügbaren Zeitfenster zu bestimmen. - Anpassen der Terminbuchung in Salesforce Scheduler
Passen Sie die Salesforce Scheduler-Standard-Flow-Vorlagen, Flow-Bildschirme und Flow-Bildschirmkomponenten an, um Ihren Benutzern, Kunden und potenziellen Kunden eine maßgeschneiderte Terminbuchungserfahrung zu bieten. - Konfigurieren von E-Mail-Benachrichtigungen zu Terminen mit der ICS-Datei
Senden Sie internen und externen Benutzern E-Mail-Benachrichtigungen zusammen mit einer ICS-Datei (Internet Calendar Scheduling) für ihre anstehenden Termine. Die ICS-Datei enthält die Termininformationen, etwa das Datum, die Uhrzeit und die Dauer. Sie können einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow so konfigurieren, dass eine Benachrichtigung per E-Mail an eine Gruppe von Empfängern oder einzeln an jeden Empfänger gesendet wird. - Aktivieren von Funktionen für Benutzer zum Erstellen und Verwalten von Terminen in Salesforce Scheduler
Aktivieren einer Funktion für Benutzer und Kunden zum Buchen von Terminen über die Salesforce Lightning-Servicekonsole, Experience Cloud-Sites und Ihre Unternehmens-Websites. - Anzeigen von Terminen als Ereignisse in Salesforce- oder externen Kalendern
Wenn Sie die Einstellung "Ereignisverwaltung" aktivieren, schreibt Salesforce Scheduler die Termine der Serviceressourcen als Ereignisse in ihren Salesforce-Kalender. Wenn Sie Ereignisse im Salesforce-Kalender in externe Kalender schreiben möchten, verwenden Sie ein Kalendersynchronisierungstool wie die Einstein-Aktivitätserfassung. Wenn ein Kalendersynchronisierungstool für Sie nicht funktioniert, aktivieren Sie die Einstellung "Termine als Plattformereignisse veröffentlichen", um Plattformereignisse auszulösen, wenn Termine in Salesforce Scheduler erstellt, geändert oder gelöscht werden. Abonnieren Sie dann das neue Plattformereignis "AppointmentSchedulingEvent" und verwenden Sie eine API, um die Plattformereignisse in einen externen Kalender zu schreiben. - Fehlerbehebung bei der Terminplanung
Überprüfen Sie, ob Ihre Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen auf Feldebene zum Verwalten von Terminen verfügen. Identifizieren und korrigieren Sie Probleme in Bezug auf die Verfügbarkeit von Datensätzen auf Flow-Bildschirmen, die auftreten können, wenn Ihre Benutzer Termine verwalten. - Erweitern von Salesforce Scheduler-Funktionen um Salesforce-Produkte und -Funktionen
Verwenden Sie andere Salesforce-Produkte und -Funktionen wie E-Mail, Umfragen, Notizen, Kalenderintegration und Analysen, um die Salesforce Scheduler-Funktionen zu erweitern.
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