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Gestionar citas con Salesforce Scheduler
Salesforce Scheduler (anteriormente conocido como Lightning Scheduler) le proporciona las herramientas que necesita para simplificar la programación de citas en Salesforce. Cree una experiencia personalizada programando citas de clientes (en persona o por teléfono o vídeo) con la persona correcta en el lugar y el momento correctos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience. |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
- Configurar Salesforce Scheduler y reservar citas
Salesforce Scheduler, anteriormente conocido como Lightning Scheduler, proporciona las herramientas necesarias para simplificar la programación de citas en Salesforce. Cree una experiencia personalizada programando citas de clientes (en persona o por teléfono o vídeo) con la persona correcta en el lugar y el momento correctos. Optimice la programación de recursos con el uso de funciones avanzadas, como, por ejemplo, la distribución de citas y el filtrado de recursos de servicio. Proporcione experiencia de reserva de citas desde la Consola de servicio de Salesforce Lightning, sitios de Experience Cloud y desde los sitios web de su empresa. - Empezar a trabajar con Salesforce Scheduler
Aprenda sobre las funciones de Salesforce Scheduler, quién puede utilizarla, las licencias requeridas para utilizarla y qué proporciona. Además, obtenga información acerca de términos clave, funciones, el modelo de datos y recursos disponibles. - Recursos de implementación para Salesforce Scheduler
Revise las directrices para planificar su implementación. Acceda a recursos que le ayudan a implementar Salesforce Scheduler. - Gestionar la información comercial en Salesforce Scheduler
Gestione información relacionada con su negocio y con las partes interesadas, como, por ejemplo, ubicaciones de servicio, recursos, habilidades, temas y plantillas de citas. Para utilizar la terminología de su empresa, cambie los nombres de fichas y campos. - Gestionar disponibilidad y excepciones en Salesforce Scheduler
Especifique la disponibilidad de recursos de servicio, los horarios laborales de territorios de servicio y tipos de trabajo y las horas de visita para cuentas. Gestione excepciones, como festividades, absentismos y eventos de calendario creados manualmente. Para especificar las reglas que debe utilizar el Motor de Salesforce Scheduler para determinar las divisiones de hora disponibles, configure políticas de programación y parámetros de Scheduler. Configure funciones para gestionar la distribución de citas, la programación de múltiples recursos y la programación simultánea. - Definir reglas para encontrar recursos de servicio apropiados en Salesforce Scheduler
Utilice una política de programación para aplicar reglas para ayudar a sus usuarios a encontrar los mejores recursos de servicio para una cita. La política de programación garantiza que una cita cumpla los criterios que definen las reglas de la política. Por ejemplo, considera las habilidades de recursos de servicio y la suscripción de territorios de servicio al buscar recursos de servicio. Puede modificar la política de programación de citas predeterminada de Salesforce Scheduler o crear políticas de programación predeterminadas y asociarlas con flujos, o bien utilizarlas en llamadas de API. - ¿Cómo determina Salesforce Scheduler las divisiones de hora disponibles?
Cuando los usuarios programan una cita de servicio, Salesforce Scheduler utiliza múltiples factores como valores de campo, citas programadas, absentismos, Configuración de Scheduler y Políticas de programación para determinar puestos de hora disponibles. - Personalizar la reserva de citas en Salesforce Scheduler
Personalice las plantillas de flujo estándar, las pantallas de flujo y los componentes de pantalla de flujo de Salesforce Scheduler para proporcionar una experiencia de reserva de citas personalizada a sus usuarios, clientes y clientes potenciales. - Configurar las notificaciones de correo electrónico de citas con el archivo ICS
Envíe notificaciones por correo electrónico a los usuarios internos y externos junto con un archivo de Programación de calendario de Internet (ICS) para sus próximas citas. El archivo ICS incluye la información de la cita, como la fecha, la hora y la duración. Puede configurar un flujo desencadenado por registro para enviar una notificación por correo electrónico a un grupo de destinatarios o individualmente a cada destinatario. - Permitir a los usuarios crear y gestionar citas en Salesforce Scheduler
Permita a los usuarios y clientes reservar citas mediante la Consola de servicio de Salesforce Lightning, sitios de Experience Cloud y desde los sitios web de su empresa. - Mostrar citas como eventos en Calendarios externos o de Salesforce
Cuando activa la configuración Gestión de eventos, Salesforce Scheduler redacta citas de recursos de servicio como eventos en su calendario de Salesforce. Para redactar eventos desde calendario de Salesforce en calendarios externos, utilice una herramienta de sincronización de calendario como Captura de actividad de Einstein. Si una herramienta de sincronización de calendario no funciona para usted, active la configuración Publicar citas como eventos de plataforma para desencadenar eventos de plataforma cuando se crean, se modifican o se eliminan citas en Salesforce Scheduler. A continuación, suscríbase al nuevo evento de plataforma AppointmentSchedulingEvent y utilice una API para redactar los eventos de plataforma en un calendario externo. - Solucionar problemas con la programación de citas
Verifique si sus usuarios tienen los permisos de nivel de campo requeridos para gestionar citas. Identifique y solucione problemas relacionados con la disponibilidad de registros en pantallas de flujo que se pueden producir cuando sus usuarios gestionan citas. - Ampliar Salesforce Scheduler con otros productos de Salesforce y funciones de la
Utilice otros productos y funciones de Salesforce, como el correo electrónico, las encuestas, las notas, la integración de calendario y los análisis, para ampliar las funciones de Salesforce Scheduler.
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