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Gestion des rendez-vous avec Salesforce Scheduler
Salesforce Scheduler (auparavant appelé Lightning Scheduler) offre les outils dont vous avez besoin pour simplifier la prise de rendez-vous dans Salesforce. Créez une expérience personnalisée en prenant des rendez-vous (en personne, par téléphone ou vidéo) avec la personne voulue au moment opportun et à l'emplacement approprié.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience. |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
- Configuration de Salesforce Scheduler et prise de rendez-vous
Salesforce Scheduler, auparavant appelé Lightning Scheduler, offre des outils qui simplifient la prise de rendez-vous dans Salesforce. Créez une expérience personnalisée pour la planification de rendez-vous client en présentiel, par téléphone ou vidéo, avec la personne de votre choix au moment opportun et à l'emplacement approprié. Optimisez la planification de ressources en utilisant des fonctionnalités avancées, telles que la distribution des rendez-vous et le filtrage des ressources de service. Offrez une expérience de prise de rendez-vous depuis la Console de service Lightning de Salesforce, les sites Experience Cloud et les sites Web de votre entreprise. - Premiers pas avec Salesforce Scheduler
Découvrez les capacités de Salesforce Scheduler, les utilisateurs qui peuvent les utiliser, les licences requises pour les utiliser et les fonctionnalités. Découvrez également les principaux termes, les rôles, le modèle de données et les ressources disponibles. - Ressources d'implémentation de Salesforce Scheduler
Consultez les consignes de planification de votre implémentation. Accédez à des ressources qui facilitent l'implémentation de Salesforce Scheduler. - Gestion des informations sur l'entreprise dans Salesforce Scheduler
Gérez les informations liées à l'entreprise et aux parties prenantes, notamment les emplacements de service, les ressources, les compétences, les rubriques et les modèles de rendez-vous. Pour utiliser la terminologie de votre entreprise, changez les noms d'onglet et les noms de champ. - Gestion de la disponibilité et des exceptions dans Salesforce Scheduler
Spécifiez la disponibilité des ressources de service, les horaires des territoires de service et des types de travail, et les heures de visite des comptes. Gérez les exceptions, telles que les congés, les absences et les événements de calendrier créés manuellement. Pour spécifier les règles que le Moteur Salesforce Scheduler doit utiliser pour déterminer les créneaux horaires disponibles, configurez des stratégies de planification et des paramètres de Scheduler. Configurez des fonctionnalités pour traiter la distribution des rendez-vous, la planification de ressources multiples et la planification simultanée. - Définition de règles pour rechercher les ressources de service appropriées dans Salesforce Scheduler
Utilisez une stratégie de planification pour appliquer des règles afin d'aider les utilisateurs à identifier les meilleures ressources de service pour un rendez-vous. La stratégie de planification vérifie que le rendez-vous remplit les critères qu'elle définit. Par exemple, elle prend en compte les compétences et les appartenances au territoire de service en recherchant des ressources de service. Vous pouvez modifier la stratégie de planification de rendez-vous par défaut de Salesforce Scheduler, créer des stratégies de planification personnalisées et les associer à des flux ou les utiliser dans des appels d'API. - Comment Salesforce Scheduler détermine les créneaux horaires disponibles
Lorsque les utilisateurs prennent un rendez-vous de service, Salesforce Scheduler tient compte de plusieurs facteurs, notamment les valeurs de champ, les rendez-vous planifiés, les absences, les paramètres de Scheduler et les stratégies de planification, pour déterminer les créneaux horaires disponibles. - Personnalisation la prise de rendez-vous dans Salesforce Scheduler
Personnalisez les modèles de flux standard Salesforce Scheduler, les écrans de flux et les composants d'écran de flux pour offrir à vos utilisateurs, clients et prospects une expérience de prise de rendez-vous personnalisée. - Configuration des notifications par e-mail de rendez-vous avec le fichier ICS
Envoyez des notifications par e-mail à des utilisateurs internes et externes avec un fichier Internet Calendar Scheduling (ICS) pour leurs prochains rendez-vous. Le fichier ICS contient des informations sur le rendez-vous, notamment la date, l’heure et la durée. Vous pouvez configurer un flux déclenché par l'enregistrement pour envoyer une notification par e-mail à un groupe de destinataires ou à chaque destinataire individuel. - Création et gestion de rendez-vous par les utilisateurs dans Salesforce Scheduler
Permettez aux utilisateurs et aux clients de prendre des rendez-vous depuis la Console de service Lightning de Salesforce, les sites Experience Cloud et les sites Web de votre entreprise. - Affichage des rendez-vous en tant qu'événements dans des calendriers Salesforce ou externes
Lorsque vous activez le paramètre Gestion des événements, Salesforce Scheduler écrit les rendez-vous des ressources de service sous forme d'événements dans leur calendrier Salesforce. Pour écrire des événements depuis le calendrier Salesforce vers des calendriers externes, utilisez un outil de synchronisation de calendrier tel que la Capture d'activité Einstein. Si un outil de synchronisation de calendrier ne vous convient pas, activez le paramètre Publier les rendez-vous en tant qu'événements de plate-forme afin de déclencher des événements de plate-forme lorsque des rendez-vous sont créés, modifiés ou supprimés dans Salesforce Scheduler. Abonnez-vous ensuite au nouvel événement de plate-forme AppointmentSchedulingEvent et utilisez une API pour écrire les événements de plate-forme dans un calendrier externe. - Dépannage des problèmes de planification de rendez-vous
Vérifiez si vos utilisateurs disposent des autorisations au niveau du champ requises pour gérer les rendez-vous. Identifiez et corrigez les problèmes de disponibilité des enregistrements dans les écrans de flux, qui peuvent survenir lorsque vos utilisateurs gèrent les rendez-vous. - Extension des fonctionnalités Salesforce Scheduler des produits et fonctionnalités Salesforce
Utilisez d'autres produits et fonctionnalités Salesforce, notamment l'e-mail, des enquêtes, des notes, l'intégration de calendrier et des analytiques, pour augmenter les fonctionnalités de Salesforce Scheduler.
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