Loading
Administrer aftaler med Salesforce Scheduler
Forudsætninger for brug af engagementkanaler

Forudsætninger for brug af engagementkanaler

Salesforce Scheduler bruger også samlingsobjektet Vagtengagementkanal til at relatere engagementkanaler til vagter og samlingsobjektet Engagementkanalarbejdstype til at relatere engagementkanaltyper til arbejdstyper. Før du aktiverer indstillingen Planlæg aftaler ved brug af engagementkanaler, skal du udføre disse forudsætninger.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience.
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
  • Aktiver altid vagter, når du bruger engagementkanaltyper.
  • Hvis du vil oprette engagementskanaltyperegistreringer for Salesforce Scheduler, skal du føje felterne Aktiv og Anvendelsestype til siden Engagementskanaltype. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du tilføjer disse felter, kan du se Opdater Engagement-kanaltypesidelayout for Salesforce Scheduler.
  • Opret Engagement-kanaltyperegistreringer, og relater registreringerne til registreringerne Vagt og Arbejdstype.
  • Tilføj feltet Engagementskanaltype i afsnittet Generelle oplysninger for objektsidelayouts for serviceaftale og aftaleinvitation.
  • Konfigurer de relaterede lister for objekterne Engagementkanaltype, Vagt og Arbejdstype ved at tilføje de tilsvarende samlingsobjekter:
    • For Engagementkanaltype skal du tilføje samlingsobjekterne Vagtengagementkanaler og Engagementkanalarbejdstyper.
    • For Arbejdstype skal du tilføje samlingsobjektet Engagementkanalarbejdstyper.
    • For Vagt skal du tilføje samlingsobjektet Vagtengagementkanal.

      Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du konfigurerer den relaterede liste, kan du se Konfigurer relaterede lister for objektsidelayouts for Salesforce Scheduler.

  • Opret registreringerne Vagtengagementkanal og Engagementkanalarbejdstype for de vagter, der er gældende, når du har aktiveret indstillingen Planlæg aftaler ved brug af engagementkanaler.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article