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Gestionar citas con Salesforce Scheduler
Requisitos previos para usar los tipos de canales de implicaciĆ³n

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Requisitos previos para usar los tipos de canales de implicaciĆ³n

Salesforce Scheduler tambiĆ©n utiliza el objeto de uniĆ³n Canal de implicaciĆ³n de turnos para relacionar los tipos de canales de implicaciĆ³n con turnos y el objeto de uniĆ³n Tipo de trabajo de canal de implicaciĆ³n para relacionar los tipos de canales de implicaciĆ³n con tipos de trabajo. Antes de activar el parĆ”metro Programar citas utilizando canales de implicaciĆ³n, complete estos requisitos previos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
  • Active siempre los turnos cuando utilice tipos de canales de implicaciĆ³n.
  • Para crear registros de tipos de canales de implicaciĆ³n para Salesforce Scheduler, agregue los campos Activo y Tipo de uso a la pĆ”gina Tipo de canal de implicaciĆ³n. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre cĆ³mo agregar estos campos, consulte Actualizar formato de pĆ”gina de tipo de canal de implicaciĆ³n para Salesforce Scheduler.
  • Cree registros de Tipo de canal de implicaciĆ³n y relacione los registros con los registros Turno y Tipo de trabajo.
  • Agregue el campo Tipo de canal de implicaciĆ³n a la secciĆ³n InformaciĆ³n general de los formatos de pĆ”gina de objeto Cita de servicio e InvitaciĆ³n de cita.
  • Para configurar las listas relacionadas de los objetos Tipo de canal de implicaciĆ³n, Turnos y Tipo de trabajo, agregue los objetos de uniĆ³n correspondientes:
    • Para Tipo de canal de implicaciĆ³n, agregue los objetos de uniĆ³n Canales de implicaciĆ³n de turnos y Tipos de trabajo de canal de implicaciĆ³n.
    • Para Tipo de trabajo, agregue el objeto de uniĆ³n Tipos de trabajo de canal de implicaciĆ³n.
    • Para Turno, agregue el objeto de uniĆ³n Canal de implicaciĆ³n de turnos.

      Para obtener informaciĆ³n sobre cĆ³mo configurar la lista relacionada, consulte Configurar listas relacionadas para formatos de pĆ”gina de objetos de Salesforce Scheduler.

  • Cree los registros Canal de implicaciĆ³n de turnos y Tipo de trabajo de canal de implicaciĆ³n para los turnos que sean aplicables despuĆ©s de activar el parĆ”metro Programar citas utilizando canales de implicaciĆ³n.

Consulte tambiƩn:

 
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