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Gestion des rendez-vous avec Salesforce Scheduler
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            Prérequis à l'utilisation de types de canal d'engagement

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            3. Salesforce Scheduler

            Prérequis à l'utilisation de types de canal d'engagement

            Salesforce Scheduler utilise l'objet de jonction Canal d'engagement de poste de travail pour associer des types de canal d'engagement à des postes de travail, et l'objet de jonction Type de travail du canal d'engagement pour associer les types de canal d'engagement à des types de travail. Avant d'activer le paramètre Prendre des rendez-vous en utilisant des canaux d'engagement, complétez ces prérequis.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience.
            Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
            • Activez toujours les postes de travail lorsque vous utilisez des types de canal d'engagement.
            • Pour créer des enregistrements de type de canal d'engagement pour Salesforce Scheduler, ajoutez les champs Actif et Type d'utilisation à la page Type de canal d'engagement. Pour plus d'informations sur l'ajout de ces champs, consultez Mise à jour de la présentation de page Type de canal d'engagement pour Salesforce Scheduler.
            • Créez des enregistrements Type de canal d'engagement et associez-les aux enregistrements Poste de travail et Type de travail.
            • Ajoutez le champ Type de canal d'engagement dans la section Informations générales des présentations de page des objets Rendez-vous de service et Invitation à un rendez-vous.
            • Configurez les listes associées des objets Type de canal d'engagement, Poste de travail et Type de travail en ajoutant les objets de jonction correspondants :
              • Pour Type de canal d'engagement, ajoutez les objets de jonction Canaux d'engagement de poste de travail et Types de travail du canal d'engagement.
              • Pour Type de travail, ajoutez l'objet de jonction Types de travail du canal d'engagement.
              • Pour Poste de travail, ajoutez l'objet de jonction Canal d'engagement du poste de travail.

                Pour plus d'informations sur la configuration de la liste associée, consultez Configuration de listes associées pour des présentations de page d'objet Salesforce Scheduler.

            • Créez les enregistrements Canal d'engagement du poste de travail et Type de travail du canal d'engagement pour les postes de travail applicables, après avoir activé le paramètre Prendre des rendez-vous en utilisant des canaux d'engagement.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article