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Gerenciar compromissos com o Agendador do Salesforce
Pré-requisitos para usar tipos de canal de engajamento

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Pré-requisitos para usar tipos de canal de engajamento

O Agendador do Salesforce usa o objeto de junção Canal de engajamento de turno para relacionar tipos de canal de engajamento a turnos e o objeto de junção Tipo de trabalho do canal de engajamento para relacionar os canais de engajamento a tipos de trabalho. Antes de habilitar a configuração Agendar compromissos usando canais de engajamento, conclua estes pré-requisitos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience.
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
  • Sempre habilite os turnos ao usar tipos de canal de engajamento.
  • Para criar registros de tipo de canal de engajamento para o Agendador do Salesforce, adicione os campos Ativo e Tipo de uso à página Tipo de canal de engajamento. Para obter mais informações sobre como adicionar esses campos, consulte Atualizar o layout de página de tipo de canal de engajamento para o Agendador do Salesforce.
  • Crie registros de Tipo de canal de engajamento e relacione os registros aos registros Turno e Tipo de trabalho.
  • Adicione o campo Tipo de canal de engajamento à seção Informações gerais dos layouts de página do objeto Compromisso de serviço e Convite para compromisso.
  • Configure as listas relacionadas dos objetos Tipo de canal de engajamento, Turno e Tipo de trabalho adicionando os objetos de junção correspondentes:
    • Para o Tipo de canal de engajamento, adicione os objetos de junção Canais de engajamento de turno e Tipos de trabalho do canal de engajamento.
    • Para tipo de trabalho, adicione o objeto de junção Tipos de trabalho do canal de engajamento.
    • Para Turno, adicione o objeto de junção do Canal de engajamento do turno.

      Para obter informações sobre como configurar a lista relacionada, consulte Configurar listas relacionadas para layouts de página de objeto do Agendador do Salesforce.

  • Crie os registros Tipo de trabalho do canal de engajamento e Canal de engajamento do turno para os turnos aplicáveis após habilitar a configuração Agendar compromissos usando canais de engajamento.

Consulte também:

 
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