Standaardstroomsjablonen van Salesforce Scheduler
De standaardstroomsjablonen van Salesforce Scheduler helpen klanten en gebruikers bij het plannen, aanpassen en annuleren van afspraken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience. |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
| Stroom | Doel |
|---|---|
| Deelnemers aan serviceafspraken toevoegen of wijzigen | Helpt een gebruiker bij het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een deelnemersrecord voor een serviceafspraak uit een groepsserviceafspraak. |
| Afspraak boeken vanuit uitnodiging | Helpt een gebruiker bij het plannen van een afspraak met de serviceresource (medewerker of contractant) of het activum dat is geselecteerd in de URL voor de gedeelde afspraakuitnodiging. Start deze stroom vanuit de URL van de afspraakuitnodiging, die wordt gemaakt met behulp van de stroom Afspraakuitnodiging genereren. |
| Wachtlijst maken | Helpt een gebruiker bij het maken van een wachtlijst (virtuele wachtrij) met een of meer werktypen en serviceresources voor een serviceterritorium. Start deze stroom vanaf het tabblad Wachtlijst. |
| Deelnemers aan serviceafspraken inschrijven of uitschrijven | Helpt een gebruiker bij het in- of uitschrijven van een deelnemer aan een serviceafspraak vanuit een groepsserviceafspraak. |
| Afspraakuitnodiging genereren | Helpt een gebruiker bij het maken van een afspraakuitnodiging met een of meer serviceresources (medewerkers of contractanten) of activa. Voeg deze stroom toe en start deze vanaf een serviceresourcerecordpagina. |
| Inkomende afspraak annuleren | Helpt een geauthenticeerde klant bij het annuleren van een afspraak. Voeg deze stroom toe en start deze vanaf een Experience Cloud-site of een website. |
| Inkomende afspraak wijzigen | Helpt een geauthenticeerde klant bij het aanpassen van een afspraak. Voeg deze stroom toe en start deze vanaf een Experience Cloud-site of een website. |
| Inkomende nieuwe afspraak | Helpt een geauthenticeerde klant bij het maken van een afspraak met een of meer werknemers. Voeg deze stroom toe en start deze vanaf een Experience Cloud-site of een website. |
| Inkomende nieuwe afspraak voor gast | Begeleidt een niet-geauthenticeerde of gastklant (een lead of prospect) bij het aanmaken van een afspraak met een of meer werknemers. Voeg deze stroom toe en start deze vanaf een Experience Cloud-site of een website. |
| Gastserviceafspraak wijzigen | Helpt een niet-geauthenticeerde of gastklant (een lead of prospect) bij het wijzigen of annuleren van een serviceafspraak. Voeg deze stroom toe en start deze vanuit een koppeling in de sjabloon voor kennisgeving per e-mail. |
| Afspraak voor uitgaand wijzigen | Helpt een gebruiker bij het aanpassen van een uitgaande afspraak. Start deze stroom vanaf een recordpagina serviceafspraak. |
| Uitgaande nieuwe afspraak | Helpt een gebruiker bij het maken van een uitgaande afspraak met een of meer werknemers (serviceresources) en een klant of prospect. Start deze stroom vanaf een recordpagina voor account, case, opportunity of lead en verwijzingen. |
| Betalen voor serviceafspraken | Helpt een gebruiker bij het betalen voor diens serviceafspraken. Voor uitgaande afspraken wordt een betalingskoppeling gegenereerd. Voor inkomende afspraken wordt een betalingspagina getoond, waarop de gebruiker betalingsdetails kan opgeven. |
| Meerdere serviceafspraken opnieuw toewijzen | Helpt een gebruiker bij het opnieuw toewijzen van meerdere serviceafspraken van een serviceresource aan andere serviceresources. Start deze stroom vanaf het tabblad Serviceafspraken of de recordpagina van een serviceresource. |
| Afspraakuitnodiging verzenden naar leden van navolgbare lijst | Loodst een gebruiker door het maken van een afspraakuitnodiging voor interne en externe gebruikers met inloggegevens en verzendt die uitnodiging naar de geselecteerde leden van de navolgbare lijst. |
| Betalingstarieven instellen | Helpt een gebruiker bij het instellen van prijzen voor serviceafspraken. Start deze stroom om de scorekaart in te stellen voor de geselecteerde werktypen en serviceterritoria. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
