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Controllo del calendario Salesforce per determinare la disponibilità delle risorse
Abilitare la regola della policy di pianificazione Controlla disponibilità delle risorse nel calendario Salesforce se si desidera che Salesforce Scheduler eviti i conflitti di pianificazione con gli eventi di calendario creati manualmente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience. |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Per gli eventi di calendario creati manualmente, i valori del campo Mostra ora come e Assegnato a determinano se Salesforce Scheduler considera l'evento per determinare la disponibilità. Quando il valore del campo Mostra ora come è impostato su Occupato o Fuori ufficio per un evento ed è selezionata una risorsa di servizio nel campo Assegnato a, Salesforce Scheduler non visualizza le finestre temporali che presentano conflitti di pianificazione con l'evento per la risorsa di servizio. Quando il valore del campo Mostra ora come è impostato su Libero per un evento, Salesforce Scheduler visualizza le finestre temporali anche se esistono conflitti di pianificazione con l'evento.
Per gli eventi correlati agli appuntamenti e gli eventi correlati all'intervallo di tempo creati da Salesforce Scheduler, Salesforce Scheduler non visualizza le finestre temporali in conflitto con la pianificazione indipendentemente dal valore del campo Mostra ora come degli eventi. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni sull'inserimento degli appuntamenti di Salesforce Scheduler nel calendario Salesforce.
Per abilitare la regola della policy di pianificazione Controlla disponibilità delle risorse nel calendario Salesforce per una policy di pianificazione:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Policy di pianificazione e quindi selezionare Policy di pianificazione.
- Fare clic su Modifica accanto alla policy di pianificazione.
-
Selezionare Controlla disponibilità delle risorse nel calendario Salesforce.
- Salvare le modifiche.
Di seguito sono riportate le finestre temporali di Mario per il settore Retail Banking.
Appuntamenti creati manualmente con Mostra ora come Libero
Mario ha un corso di formazione facoltativo dalle 13:00 alle 14:00 che vuole saltare se sono pianificati appuntamenti con dei clienti. Quindi, crea un evento di calendario dalle 13:00 alle 14:00 e imposta il campo Mostra ora come su Libero.
Ora Salesforce Scheduler mostra le finestre temporali anche se esistono conflitti di pianificazione con la formazione.
Appuntamenti creati manualmente con Mostra ora come Occupato
Per Mario è previsto un importante incontro con il suo responsabile dalle 15:00 alle 16:00 a cui non può mancare. Crea un evento di calendario dalle 15:00 alle 16:00 e imposta il campo Mostra ora come su Occupato.
Ora Salesforce Scheduler non mostra le finestre temporali che presentano conflitti di pianificazione con la riunione.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Che cosa accade alle finestre temporali disponibili quando sono presenti eventi di calendario e assenze nell'argomento In che modo Salesforce Scheduler determina le finestre temporali disponibili?.
Eventi correlati all'appuntamento con Mostra ora come Occupato
Carla Salvi prenota un appuntamento con Mario dalle 11:00 alle 12:00.
Salesforce Scheduler crea eventi per l'appuntamento e gli intervalli di tempo prima e dopo l'appuntamento con il valore Mostra ora come impostato su Occupato. Ecco come appare il calendario di Mario quando le opzioni Gestione eventi e Blocca disponibilità delle risorse sono abilitate.
Salesforce Scheduler non mostra le finestre temporali in conflitto con l'appuntamento e gli eventi correlati agli intervalli di tempo. Ecco le finestre temporali disponibili dopo la creazione dell'appuntamento.
Eventi correlati all'appuntamento con Mostra ora come Libero
Mario modifica accidentalmente l'evento dell'appuntamento e gli eventi dei relativi intervalli di tempo e imposta il valore del campo Mostra ora come su Libero.
Poiché Salesforce Scheduler non considera il campo Mostra ora come per determinare la disponibilità per gli eventi correlati agli appuntamenti creati da Salesforce Scheduler, le finestre temporali disponibili non sono interessate.
