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Gestionar citas con Salesforce Scheduler
Reasignar mĂșltiples citas de servicio

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Reasignar mĂșltiples citas de servicio

Reasigne mĂșltiples citas de servicio de un recurso de servicio para cambiar el recurso de servicio principal o requerido. Puede seleccionar un recurso de servicio preferido para reasignar citas de servicio o reasignar citas de servicio a los recursos de servicio que Salesforce Scheduler sugiere en base a la disponibilidad.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para ejecutar flujos de citas: Ejecutar flujos
Para crear y modificar citas en Salesforce Scheduler:
  • Leer y Modificar en citas de servicio
  • Leer en cuentas, contactos, tipos de canales de implicaciĂłn, horarios laborales, recursos de servicio, territorios de servicio, tipos de trabajo y grupos de tipos de trabajo

A continuaciĂłn tiene algunas cosas a tener en cuenta cuando reasigne citas.

  • Las reasignaciones de citas de servicio mĂșltiples no admiten la programaciĂłn simultĂĄnea.
  • No puede reasignar una cita con el estado En curso, Cancelada o Completada.
  • Salesforce Scheduler no admite el flujo Reasignar mĂșltiples citas de servicio en dispositivos mĂłviles.
  1. Realice una acciĂłn.
    • En la ficha Cita de servicio, haga clic en Reasignar citas de servicio.
    • En la pĂĄgina de registro de un recurso de servicio, haga clic en Reasignar citas de servicio.
  2. Filtre citas de servicio.
    1. Seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalizaciĂłn y un territorio de servicio.
    2. Seleccione un miembro del territorio de servicio cuyos citas desee reasignar.
      Si inicia el flujo Reasignar mĂșltiples citas de servicio desde la pĂĄgina de registro del recurso de servicio, el campo Miembro de territorio de servicio toma como valor predeterminado el recurso de servicio seleccionado.
  3. Si desea especificar un recurso de servicio preferido para la reasignaciĂłn de citas, seleccione Agregar miembro de territorio de servicio preferido y luego seleccione un miembro de territorio de servicio.
  4. Haga clic en Siguiente.
    La pĂĄgina enumera citas de servicio categorizadas por grupos de tipos de trabajo. Si la configuraciĂłn de Salesforce Scheduler para Health Cloud estĂĄ activada, la pĂĄgina categoriza las citas basĂĄndose en tipos de trabajo. Puede seleccionar un grupo de tipo de trabajo o tipo de trabajo para enumerar todas sus citas de servicio relacionadas basadas en los criterios de bĂșsqueda.
  5. Seleccione las citas de servicio y luego seleccione el recurso de servicio en la columna Recurso de servicio alternativo.
    La columna Recurso de servicio alternativo enumera los recursos de servicio disponibles para el mismo espacio de tiempo. Cuando selecciona un miembro de territorio de servicio preferido, la columna muestra el miembro de territorio de servicio preferido si estĂĄ disponible. De lo contrario, la columna muestra el siguiente recurso de servicio disponible. Si no hay recursos disponibles, la columna muestra Ninguno.
  6. Haga clic en Volver a asignar citas de servicio y luego haga clic en Siguiente.
  7. Haga clic en Finalizar.
 
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