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Verwalten von Terminen mit Salesforce Scheduler
Erneutes Zuweisen eines ausgehenden Termins in Salesforce Scheduler

Erneutes Zuweisen eines ausgehenden Termins in Salesforce Scheduler

Weisen Sie einen Servicetermin neu zu, um die primäre Serviceressource zu ändern, wenn die zugewiesene Serviceressource nicht verfügbar ist.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience.
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ausführen von Termin-Flows: Flows ausführen
Erstellen und Ändern von Terminen in Salesforce Scheduler:
  • "Lesen", "Erstellen" und "Bearbeiten" für Servicetermine
  • "Lesen" für Accounts, Kontakte, Betriebszeiten, Serviceressourcen, Serviceregionen, Arbeitstypen, Arbeitstypgruppen

Vor dem erneuten Zuweisen eines Servicetermins

  • Duplizieren Sie den Flow "Ausgehend – Termin ändern" und legen Sie den Wert der Variablen changeServiceResource auf true fest. Speichern und aktivieren Sie anschließend den Flow.
  • Erstellen Sie zum Starten des duplizierten Flows "Ausgehend – Termin ändern" die Schnellaktion "Change Service Resource" (Serviceressource ändern) für das Objekt "Servicetermin". Fügen Sie dann dem Seitenlayout "Servicetermin" die Schaltfläche für "Change Service Resource" (Serviceressource ändern) hinzu.
Hinweis
Hinweis Salesforce Scheduler unterstützt das Ändern von Serviceressourcen für anonyme Termine und Termine mit mehreren Ressourcen nicht.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Servicetermine" auf den Servicetermin, den Sie neu zuweisen möchten.
  2. Klicken Sie auf der Datensatzseite auf die Schnellaktion Change Service Resource (Serviceressource ändern).
  3. Wählen Sie eine andere Serviceressource aus und klicken Sie dann auf Weiter.
    Die Spalte "Selbes Zeitfenster verfügbar" gibt an, ob die Serviceressource in dem für den Termin ausgewählten Zeitraum verfügbar ist.
  4. Überprüfen Sie die Details des Servicetermins und klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertigstellen.
 
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