Salesforce Scheduler의 서비스 자원 관리 지침
서비스 자원을 관리하는 방법을 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience. |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
- Salesforce Scheduler에서 서비스 자원 보기
- 서비스 자원 탭에서 서비스 자원을 봅니다. 또한 다음이 수행됩니다.
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- 서비스 약속에 할당되는 리소스가 약속 세부 사항 페이지의 할당된 리소스 관련 목록에 나타납니다.
- 서비스 영역에 속하는 자원이 영역 세부 사항 페이지의 서비스 영역 구성원 관련 목록에 나타납니다.
- Salesforce Scheduler에서 서비스 자원 만들기
- Salesforce의 서비스 영역 탭에서 서비스 영역을 만듭니다. 영역을 만든 후 서비스 영역 구성원 관련 목록을 통해 해당 영역에 구성원을 추가할 수 있습니다. 서비스 영역 구성원은 영역 내에서 작업하는 자원이며 이 구성원을 영역과 연결하면 거주지에서 가까운 약속에 자원이 할당됩니다. 사용자를 나타내는 서비스 자원을 만들려면 사용자 검색 필드에서 사용자를 선택하고 자원 유형을 선택합니다.
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노트 옴니채널(Service Cloud) 및 Salesforce Scheduler가 조직에 공존하고 공통 서비스 자원을 사용할 경우 해당 서비스 자원에 대해 항상 2개의 레코드를 만듭니다. 하나는 리소스 유형이 옴니채널 에이전트이고, 다른 하나는 리소스 유형이 Salesforce Scheduler 기술자입니다.
- Salesforce Scheduler에서 서비스 자원 할당
- 약속 세부 사항 페이지의 할당된 자원 관련 목록을 통해 서비스 약속에 자원을 할당합니다. 필요한 경우 설정에서 할당된 자원 노드의 관련 목록 레이아웃을 수정할 수 있습니다. 하나의 약속에 여러 자원을 할당할 수 있습니다. 할당된 자원 레코드에 액세스하려면 서비스 약속에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- Salesforce Scheduler에서 서비스 자원 비활성화
- 추적하려면 자원을 삭제하지 않고 비활성화해야 합니다. 사용자를 비활성화하려면 세부 사항 페이지에서 활성을 선택 취소합니다. 서비스 자원을 비활성화하려면 서비스 자원 세부 사항 페이지에서 활성을 선택 취소합니다. 비활성 사용자에게 연결되는 서비스 자원을 만들 수 없습니다.
- Salesforce Scheduler에서 서비스 자원 일정 보기
- 추적하려면 자원을 삭제하지 않고 비활성화해야 합니다. 사용자를 비활성화하려면 세부 사항 페이지에서 활성을 선택 취소합니다. 서비스 자원을 비활성화하려면 서비스 자원 세부 사항 페이지에서 활성을 선택 취소합니다. 비활성 사용자에게 연결되는 서비스 자원을 만들 수 없습니다.
- 서비스 약속 관련 목록에 서비스 자원이 할당되는 약속이 모두 표시되며, 서비스 자원에 대한 부재 관련 목록에서 서비스 자원이 작업할 수 없는 기간을 정의할 수 있습니다.
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