Fügen Sie Lead-, Account-, Personenaccount-, Kundenvorgangs- und Opportunity-Seitenlayouts die bereitgestellte Aktion "Termin planen" hinzu, um Ihren Benutzern Zugriff auf den Flow "Ausgehend – Neuer Termin" zu erteilen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience.
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Zum Verwenden der Aktion "Termin planen" benötigt ein Benutzer die Berechtigung "Flows ausführen".
Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager und wählen Sie Account, Personenaccount, Kundenvorgang, Lead oder Opportunity. aus.
Wählen Sie Seitenlayouts aus und dann das Seitenlayout, dem Sie die Aktion "Termin planen" hinzufügen möchten.
Wählen Sie Aktionen für Mobile und Lightning in der Palette aus.
Wenn Sie einen Link zum Überschreiben der vordefinierten Aktionen im Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" des Layouteditors sehen, klicken Sie auf den Link.
Ziehen Sie die Aktion Termin planen oben in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience".
Hinweis Mit der Aktion "Termin planen" wird Benutzern standardmäßig der bereitgestellte Flow "Ausgehend – Neuer Termin" zur Verfügung gestellt. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Version des Flows "Ausgehend – Neuer Termin" verteilen möchten, erstellen Sie eine Aktion, die den benutzerdefinierten Flow verwendet.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Seitenlayout.
Benutzer können jetzt auf die Schaltfläche Termin planen oder auf den Link in der Dropdown-Liste auf der Account-, Kundenvorgangs-, Personenaccount-, Lead- oder Opportunity-Datensatzseite klicken, um Termine zu planen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
