Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Konfigurere flyten UtgƄende ny avtale

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Scheduler

Konfigurere flyten UtgƄende ny avtale

For Ć„ gi brukerne tilgang til den medfĆølgende flyten UtgĆ„ende ny avtale legger du til handlingen Planlegg avtale i sideoppsett for salgsemner, kontoer, personkontoer og salgsmuligheter.

NĆødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition

For Ć„ kunne bruke Planlegg avtale-handlingen mĆ„ en bruker ha tillatelsen KjĆøre flyter.

  1. Klikk pƄ Objektbehandling i Oppsett, og velg Konto, Personkonto, Salgsemne eller Salgsmulighet.
  2. Velg Sideoppsett, og velg sideoppsettet som du vil legge til handlingen Planlegg avtale i.
  3. Velg Mobile- og Lightning-handlinger i paletten.
    Hvis du ser en lenke for Ƅ overstyre de forhƄndsdefinerte handlingene i delen Handlinger i Salesforce Mobile og Lightning Experience i oppsettredigeringen, klikker du pƄ lenken.
  4. Dra handlingen Planlegg avtale Ćøverst i delen Handlinger i Salesforce Mobile og Lightning Experience.
    Merk
    Merk Handlingen Planlegg avtale viser som standard den medfĆølgende flyten UtgĆ„ende ny avtale til brukere. Hvis du vil distribuere en tilpasset versjon av flyten UtgĆ„ende ny avtale, oppretter du en handling som bruker den tilpassede flyten.
  5. Lagre endringene.
  6. Gjenta disse trinnene for hvert sideoppsett.

Brukere kan nƄ klikke pƄ knappen Planlegg avtale eller lenken i rullegardinlisten pƄ postsidene for konto, personkonto, salgsemne eller salgsmulighet for Ƅ planlegge avtaler.

Se ogsƄ:

 
Laster
Salesforce Help | Article