设置出站新建预约流

要授予用户对提供的出站新建预约流的访问权限，请将计划预约操作添加到潜在客户、客户、个人客户和业务机会页面布局。

适用于：Lightning Experience。

适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition

要使用计划预约操作，用户需要运行流权限。

在“设置”中，单击对象管理器，然后选择客户、个人客户、潜在客户或业务机会。
选择页面布局，并选择您添加计划预约操作的页面布局。
在选项板中，选择移动和 Lightning 操作。
如果在布局编辑器的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分中看到覆盖预定义操作的链接，请单击该链接。
将计划预约操作拖到 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分顶部。

备注默认情况下，计划预约操作会向用户显示提供的出站新建预约流。如果您要分发出站新建预约流的自定义版本，创建使用自定义流的操作。
保存更改。
对于每个页面布局，重复这些步骤。

用户现在可以单击客户、个人客户、潜在客户或业务机会记录页面上的计划预约按钮或下拉列表中的链接来计划预约。

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