Loading
Управление встречами посредством Salesforce Scheduler
Экономичная альтернатива создания сервисных ресурсов

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Scheduler

Экономичная альтернатива создания сервисных ресурсов

Salesforce Scheduler - это дополнительный продукт на основе. Для работы требуется базовая лицензия, например, Sales Cloud, Service Cloud, Lightning CRM или Platform Starter. Если вы ищете экономичную альтернативу этим базовым лицензиям, попробуйте лицензию Platform Starter, лицензию с ограниченными возможностями. Назначьте лицензию Lightning Platform Starter и надстройку Salesforce Scheduler пользователям, например, торговым представителям и поставщикам медицинских услуг, которые не планируют собственные встречи. Пользователи, например, представители службы поддержки, пользователи сообщества или пользователи-гости, могут создавать сервисные встречи для этих сервисных ресурсов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition

Возможности Salesforce Scheduler с лицензией Lightning Platform Starter

Сервисные ресурсы с надстройкой Salesforce Scheduler и лицензией Lightning Platform Starter могут:

  • Просмотр событий календаря Salesforce.
  • Просмотр и обновление сведений о собственных встречах. Например, они могут изменить статус встреч на «Завершено».
    Важно!
    Важно! Пользователи с начальной лицензией платформы не могут создавать сервисные встречи.
  • Отмена собственных встреч.
  • Создайте и обновите собственные часы работы.
  • Создавайте и обновляйте собственные смены.
  • Управление собственными отсутствиями.

Дополнительная лицензия Salesforce Scheduler с лицензией Platform Starter предоставляет доступ к следующим объектам:

  • Часы работы
  • Смены
  • Типы каналов занятости
  • Сервисные встречи
  • Сервисная территория
  • Группа типов работы
  • Тип работы
  • Временной интервал темы встречи
  • Сервисные ресурсы:
    • Отсутствие ресурсов
    • Участник сервисной территории

Чтобы события календаря Salesforce были доступны сервисным ресурсам, задайте значение раскрывающегося списка календаря «Включены стандартные параметры». Дополнительную информацию см. в разделе Просмотр и редактирование параметров вкладок в наборах полномочий и профилях и Параметры вкладок.

Чтобы предоставить доступ к другим возможностям, создайте наборы полномочий с необходимыми полномочиями пользователя и назначьте их сервисным ресурсам.

Возможности Необходимые полномочия пользователя
  • Для просмотра и обновления сведений о собственных встречах:
  • Для отмены собственных встреч:
  • Чтение и редактирование для сервисной встречи
  • «Чтение» для временного интервала темы встречи, сервисного ресурса, сервисной территории, часа работы, типа работы и группы типов работы
  • Если смены включены, читайте в смене. См. «Управление сменами в Salesforce Scheduler».
  • Если каналы занятости включены, прочтите по типу канала занятости. См. Каналы занятости.
Для создания и обновления собственных часов работы:
  • Чтение и редактирование для сервисного ресурса и участника сервисной территории
  • «Чтение» для сервисной территории и часа работы
  • «Чтение» для временного интервала темы встречи, типа работы и группы типов работы
Для управления собственными отсутствиями: Чтение, создание, редактирование и удаление для сервисной встречи и сервисного ресурса
Для просмотра, создания и обновления собственных записей смен:
  • Чтение, создание и редактирование в смене
  • «Чтение» для сервисной территории и сервисного ресурса

Сведения по созданию и назначению наборов полномочий см. в разделе «Настройка пользователей-сервисных ресурсов».

Всегда добавляйте профиль сервисного ресурса в список участников сообщества. Дополнительную информацию см. в разделе «Добавление участников к сайту Experience Cloud».

Ограничения Salesforce Scheduler с лицензией платформы Lightning

Сервисные ресурсы с надстройкой Salesforce Scheduler и лицензией Lightning Platform Starter не могут:

  • Создание сервисных встреч.
  • Просмотрите сведения об интересе, добавленные пользователем-гостем (потенциальным клиентом), посредством гостевых потоков.
    Примечание
    Примечание Пользователи с лицензией «Сообщество сотрудников» не могут создавать сервисные встречи.
  • Просмотр возможностей.
  • Просмотр сервисных встреч для интересов и возможностей.
Примечание
Примечание Лицензия Platform Starter предоставляет ограниченные возможности. Например, он не поддерживает функцию «Сбор действий Einstein». Дополнительную информацию о лицензии Platform Starter см. в разделах Цены платформы Lightning и Сведения о Lightning Platform Starter и Lightning Platform Plus.
Важно!
Важно! Дополнительную версию Salesforce Scheduler с лицензиями «Производительность сотрудника» использовать нельзя.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article