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Regeln für Planungsrichtlinien in Salesforce Scheduler
Machen Sie sich mit den Regeln für Planungsrichtlinien vertraut, die in Salesforce Scheduler verfügbar sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience. |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Name | Definition | Verwendung |
|---|---|---|
| Mitglieder der primären Serviceregion einschließen | Lassen Sie zu, dass Serviceressourcen, die primäre Mitglieder oder Mitglieder mit Standortwechsel einer Serviceregion sind, Terminen zugewiesen werden können. Diese Option betrifft sowohl Serviceregionsmitglieder des Typs "Primär" als auch "Standortwechsel". Wenn Sie die Auswahl dieser Option aufheben, werden die primären Mitglieder und Mitglieder mit Standortwechsel der Serviceregion während der Terminplanung aus der Liste der Serviceressourcen ausgeschlossen. |
Stellen Sie sicher, dass Sie für eine Planungsrichtlinie mindestens die folgenden Optionen auswählen: Schließen Sie primäre oder sekundäre Serviceregionsmitglieder ein. |
| Mitglieder der sekundären Serviceregion einschließen | Lassen Sie zu, dass Serviceressourcen, die sekundäre Mitglieder einer Serviceregion sind, Terminen zugewiesen werden können. | Stellen Sie sicher, dass Sie für eine Planungsrichtlinie mindestens die folgenden Optionen auswählen: Schließen Sie primäre oder sekundäre Serviceregionsmitglieder ein. |
| Match Skills (Fertigkeiten abgleichen) | Lassen Sie zu, dass nur erforderliche Serviceressourcen, die über bestimmte Fertigkeiten verfügen, Terminen zugewiesen werden können. | - |
| Fertigkeitsstufe abgleichen | Lassen Sie zu, dass nur erforderliche Serviceressourcen, die über bestimmte Fertigkeiten und Fertigkeitsstufen verfügen, Terminen zugewiesen werden können. | Geben Sie immer Fertigkeitsstufen ein, wenn Sie Serviceressourcen und Arbeitstypen Fertigkeiten zuweisen. Wenn Sie bei aktivierter Option "Fertigkeitsstufen abgleichen" keine Fertigkeitsstufen angeben, berücksichtigt Salesforce Scheduler die Fertigkeiten beim Abgleichen von Fertigkeiten nicht und zeigt die Serviceressourcen beim Planen nicht an. Wählen Sie diese Regel und die Regel "Fertigkeiten abgleichen" aus, um den Abgleich von Fertigkeitsstufen zu erzwingen. |
| Nur erforderliche Serviceressourcen einschließen | Lassen Sie zu, dass nur erforderliche Serviceressourcen Terminen zugewiesen werden können. | Stellen Sie sicher, dass der Account über mindestens eine Ressourcenvoreinstellung (ein Verknüpfungsobjekt zwischen Account und Serviceressource) verfügt, die auf "Required" festgelegt ist. Wenn für keine Serviceressource eine Ressourcenvoreinstellung auf "Required" für den Account festgelegt ist, werden keine Serviceressourcen angezeigt. |
| Ausgeschlossene Serviceressourcen ignorieren | Verhindern Sie, dass ausgeschlossene Serviceressourcen Terminen zugewiesen werden. | Alle Serviceressourcen, bei denen eine Ressourcenvoreinstellung (ein Verknüpfungsobjekt zwischen Account und Serviceressource) für den Account auf " Benutzer können weiterhin Termine mit ausgeschlossenen Ressourcen planen, indem sie auf der Seite "Serviceressourcen auswählen" die Option Nach Name oder Nach zuvor geplanten Serviceterminen auswählen. |
| Besuchszeiten des Accounts erzwingen | Verhindern Sie, dass Benutzer Termine planen, die außerhalb der Besuchszeiten eines Accounts liegen. | Nur Zeitfenster, die innerhalb der Betriebszeit im Datensatz des Accounts liegen, werden angezeigt. Der Account muss Betriebszeiten enthalten, damit die Besuchszeiten erzwungen werden können. Wenn für den Account keine Betriebszeiten festgelegt sind, werden alle verfügbaren Zeitfenster für eine Serviceressource angezeigt. |
| Startzeit-Intervall für den Termin | Pflichtangabe. Das Zeitintervall in Minuten zwischen den Startzeiten von Terminen. Wenn Sie beispielsweise das Intervall auf "15" festlegen, können Termine jeweils zur vollen Stunde und dann in Intervallen von 15 Minuten (10:00 Uhr, 10:15 Uhr, 10:30 Uhr) beginnen. Die gültigen Werte lauten 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 300, 360 und 480. | Das standardmäßige Startzeit-Intervall für Termine ist 30 Minuten. |
| Ressourcenverfügbarkeit in Salesforce-Kalender prüfen | Berücksichtigen Sie Salesforce-Kalenderereignisse, wenn Sie die Verfügbarkeit von Serviceressourcen für Termine bestimmen. | Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen des Salesforce-Kalenders zum Bestimmen der Ressourcenverfügbarkeit. |
| Ressourcenverfügbarkeit in externen Systemen prüfen | Berücksichtigen Sie Ereignisse in externen Kalendern, wenn Sie die Verfügbarkeit von Serviceressourcen für Termine bestimmen. | Wählen Sie Ihre benutzerdefinierte Apex-Klasse aus, die externe Kalenderereignisse liest und die Details an die bereitgestellte Apex-Schnittstelle "ServiceResourceScheduleHandler" übergibt. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von externen Kalendern zum Bestimmen der Ressourcenverfügbarkeit. |
| Schicht des Mitglieds in der Serviceregion verwenden | Berücksichtigen Sie Schichten von Serviceregionsmitgliedern, wenn Sie die Verfügbarkeit von Serviceressourcen für Termine bestimmen. | Erstellen Sie für jede Serviceressource regelmäßige oder wiederkehrende Schichten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Schichten in Salesforce Scheduler. |
| Betriebszeit der Serviceregion für Schichten verwenden | Berücksichtigen Sie die Überschneidung von Schichten und Betriebszeiten von Serviceregionen, wenn Sie die Verfügbarkeit von Serviceressourcen für Termine bestimmen. | Nur Zeitfenster, die innerhalb der Schichten und der Betriebszeiten der Serviceregion liegen, werden angezeigt. Stellen Sie zum Erzwingen von Betriebszeiten für eine Serviceregion sicher, dass Sie sie zuerst definieren. |
