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Regras de política de agendamento no Agendador do Salesforce
Entenda as regras das políticas de agendamento disponíveis no Agendador do Salesforce.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience. |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Nome | Definição | Uso |
|---|---|---|
| Incluir membros do território de serviço primário | Permita que os recursos em serviço que são membros primários ou realocados de um território de serviço sejam atribuídos a compromissos. Esta opção afeta os tipos primários e de realocação de membros de território de serviço. Quando você desmarca essa opção, os membros primários e realocados do território de serviço são excluídos da lista de recursos em serviço durante o agendamento de compromisso. |
Como um mínimo, selecione estas opções para uma política de agendamento: Inclua membros do território de serviço primário ou Inclua membros do território de serviço secundário. |
| Incluir membros do território de serviço secundário | Permite que os recursos em serviço que são membros secundários de um território de serviço sejam atribuídos a compromissos. | Como um mínimo, selecione estas opções para uma política de agendamento: Inclua membros do território de serviço primário ou Inclua membros do território de serviço secundário. |
| Corresponder habilidades | Permite que apenas os recursos em serviço necessários que tenham determinadas habilidades sejam atribuídos a compromissos. | - |
| Corresponder os níveis de habilidade | Permite que apenas os recursos em serviço necessários que tenham certas habilidades e níveis de habilidades sejam atribuídos a compromissos. | Sempre insira os níveis de habilidade ao atribuir habilidades a recursos em serviço e tipos de trabalho. Se você não inserir níveis de habilidade quando Corresponder níveis de habilidade estiver habilitado, o Agendador do Salesforce não considerará as habilidades para correspondência de habilidades e não mostrará os recursos em serviço ao agendar compromissos. Selecione essa regra e a regra Corresponder habilidades para aplicar a correspondência de nível de habilidade. |
| Incluir somente os recursos de serviço necessários | Permite que apenas os recursos em serviço necessários sejam atribuídos a compromissos. | A conta deve conter pelo menos uma preferência de recurso (uma conta para o objeto de junção do recurso em serviço) definida como Required. Se nenhum recurso em serviço tiver uma preferência de recurso definida como Required para a conta, nenhum recurso em serviço será exibido. |
| Ignorar recursos de serviço excluídos | Impede que os recursos em serviço excluídos sejam atribuídos a compromissos. | Quaisquer recursos em serviço com uma preferência de recurso (uma conta para o objeto de junção do recurso em serviço) definida como Os usuários ainda podem agendar compromissos com recursos excluídos selecionando a opção Por nome ou Por compromisso de serviço agendado anteriormente na página Selecionar recursos em serviço. |
| Aplicar horários de visita da conta | Impede que os usuários agendem compromissos fora dos horários de visita de uma conta. | Somente os períodos que estão dentro do horário de operação do registro da conta são exibidos. A conta deve ter os horários de operação definidos para que os horários de visita sejam aplicados. Se a conta não tiver horário de operação definido, todos os períodos disponíveis de um recurso em serviço serão exibidos. |
| Intervalo de horário de início do compromisso | Obrigatório. O intervalo de tempo em minutos entre os horários de início do compromisso. Por exemplo, se você definir o intervalo como 15, os compromissos poderão começar na hora de início exata e em intervalos de 15 minutos depois disso (10h, 10h15, 10h30). Os valores válidos são 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420 e 480. | O intervalo padrão para o horário de início do compromisso é de 30 minutos. |
| Verificar o calendário do Salesforce quanto à disponibilidade do recurso | Considera os eventos de calendário do Salesforce ao determinar a disponibilidade de recursos de serviço para compromissos. | Para obter mais informações, consulte Verificar o calendário do Salesforce para determinar a disponibilidade do recurso. |
| Verificar os sistemas externos quanto à disponibilidade do recurso | Considera os eventos de calendário externo ao determinar a disponibilidade de recursos de serviço para compromissos. | Selecione sua classe do Apex personalizada que lê eventos de calendário externos e passa os detalhes para a interface do Apex ServiceResourceScheduleHandler fornecida. Para obter mais informações, consulte Verificar calendários externos para determinar a disponibilidade de recurso. |
| Turno do serviço membro de território | Considere turnos de membros do território de serviço ao determinar a disponibilidade de recursos em serviço para compromissos. | Crie turnos regulares ou recorrentes para cada recurso de serviço. Para obter mais informações, consulte Criar turnos no Salesforce Scheduler. |
| Usar o horário de funcionamento do território de serviço com turnos | Considere a interseção de turnos e horário de funcionamento do território de serviço ao determinar a disponibilidade de recursos em serviço para compromissos. | Somente os períodos que estão dentro do turno e do horário de operação do território de serviço são exibidos. Para impor horários de operação a um território de serviço, defina-os primeiro. |
