Definieren von Regeln für die Suche nach geeigneten Serviceressourcen in Salesforce Scheduler

Verwenden Sie eine Planungsrichtlinie, um Regeln zu erzwingen, damit Ihre Benutzer die besten Serviceressourcen für einen Termin finden können. Die Planungsrichtlinie stellt sicher, dass ein Termin die Kriterien erfüllt, die von den Richtlinienregeln definiert sind. Bei der Suche nach Serviceressourcen berücksichtigt eine Planungsrichtlinie beispielsweise Fertigkeiten und Serviceregionsmitgliedschaften der Serviceressourcen. Sie können die Standard-Terminplanungsrichtlinie von Salesforce Scheduler ändern oder benutzerdefinierte Planungsrichtlinien erstellen und sie Flows zuordnen oder in API-Aufrufen verwenden.

• Regeln für Planungsrichtlinien in Salesforce Scheduler
  Machen Sie sich mit den Regeln für Planungsrichtlinien vertraut, die in Salesforce Scheduler verfügbar sind.
• Auswählen der zu erzwingenden Planungsrichtlinienregeln
  Wenn Sie keine benutzerdefinierte Planungsrichtlinie in Ihren Flows oder API-Aufrufen erstellen und nutzen, wird die Standard-Terminplanungsrichtlinie verwendet. Sie können die Standard-Terminplanungsrichtlinie bearbeiten und die Regeln auswählen, die während der Terminplanung erzwungen werden sollen.
• Erstellen und Verwenden von benutzerdefinierten Planungsrichtlinien in Salesforce Scheduler
  Sie können in Salesforce Scheduler-Flows oder API-Aufrufen eine oder mehrere benutzerdefinierte Planungsrichtlinien verwenden. Sie können beispielsweise zwei Planungsrichtlinien mit unterschiedlichen Intervallen für die Startzeit von Terminen erstellen. Passen Sie Ihren Flow dann an, um in Abhängigkeit des Arbeitstyps, den Benutzer beim Planen eines Termins auswählen, die eine oder die andere Planungsrichtlinie aufzurufen.
• Hinzufügen von Voreinstellungen für Serviceressourcen zu Accounts für Salesforce Scheduler
  Legen Sie Serviceressourcen für Accounts als erforderlich oder ausgeschlossen fest, um die Zuweisung erforderlicher Serviceressourcen zu fördern und um zu verhindern, dass Serviceressourcen zu Serviceterminen zugewiesen werden.