Regels definiëren voor het vinden van de juiste serviceresources in Salesforce Scheduler

Gebruik een planningsbeleid om regels af te dwingen om uw gebruikers te helpen de beste serviceresources voor een afspraak te vinden. Het planningsbeleid zorgt ervoor dat een afspraak voldoet aan de criteria die de beleidsregels definiëren. Er wordt bijvoorbeeld met de vaardigheden van serviceresources en met lidmaatschap van serviceterritoria rekening gehouden wanneer serviceresources worden gezocht. U kunt het standaardafspraakplanningsbeleid van Salesforce Scheduler wijzigen of aangepast planningsbeleid maken en dit koppelen aan stromen of gebruiken in API-aanroepen.

• Planningsbeleidsregels in Salesforce Scheduler
  Zorg voor inzicht in welke planningsbeleidsregels beschikbaar zijn in Salesforce Scheduler.
• Af te dwingen planningsbeleidsregels selecteren
  Als u geen aangepast planningsbeleid maakt en gebruikt in uw stromen of API-aanroepen, wordt het Standaardbeleid voor afspraakplanning gebruikt. U kunt het Standaardbeleid voor afspraakplanning bewerken en de regels selecteren die u wilt opleggen tijdens het plannen van afspraken.
• Aangepaste Planningsbeleidsvormen maken en gebruiken in Salesforce Scheduler
  U kunt een of meer aangepaste planningsbeleidsvormen gebruiken in Salesforce Scheduler-stromen of API-aanroepen. U kunt bijvoorbeeld twee planningsbeleidsvormen maken met verschillende begintijdintervallen voor afspraken. Vervolgens past u uw stroom aan om een van de planningsbeleidsvormen aan te roepen, afhankelijk van welk werktype gebruikers selecteren wanneer ze een afspraak plannen.
• Voorkeuren voor serviceresources toevoegen aan accounts voor Salesforce Scheduler
  Als u de toewijzing van vereiste serviceresources wilt bevorderen en de toewijzing van uitgesloten serviceresources aan serviceafspraken wilt voorkomen, wijst u serviceresources aan als vereist of uitgesloten voor accounts.