在 Salesforce Scheduler 中定義尋找適當服務資源的規則

使用排程原則強制執行規則，以協助使用者找到約會的最佳服務資源。排程原則可確保約會符合原則規則定義的條件。例如，它會在搜尋服務資源時考慮服務資源的技巧與服務區域範圍成員資格。您可以修改「Salesforce Scheduler 預設約會排程原則」，或是建立自訂排程原則並將其與流程建立關聯，或在 API 呼叫中使用。

• Salesforce Scheduler 中的排程原則規則
  瞭解 Salesforce Scheduler 中可用的排程原則規則。
• 選取要強制執行的排程原則規則
  如果您不在流程或 API 呼叫中建立及使用自訂排程原則，則會使用「預設約會排程原則」。您可以編輯「預設約會排程原則」，並選取您要在約會排程期間強制執行的規則。
• 在 Salesforce Scheduler 中建立及使用自訂排程原則
  您可以在 Salesforce Scheduler 流程或 API 呼叫中使用一或多個自訂排程原則。例如，您可以建立兩個包含不同約會開始時間間隔的排程原則。接著，根據使用者在排程約會時選取的工作類型，自訂您的流程以叫用一個或其他排程原則。
• 將服務資源偏好設定新增至 Salesforce Scheduler 的帳戶
  若要升級指派必要服務資源，並防止將排除的服務資源指派給服務約會，請在帳戶中將服務資源指定為必要或排除。