Delning av serviceresurstillgänglighet genom att använda en åtgärdslista

Gör det enkelt och bekvämt för potentiella kunder att göra bokningar med serviceresurser. Använd åtgärdslistan för att skapa en URL för bokningsinbjudan med en serviceresurs tillgänglighet och dela inbjudnings-URL:en med de potentiella kunderna via e-post. Du kan även använda åtgärdslistan för att följa de bokningar som gjorts genom att använda URL:en för bokningsinbjudan.

För att komma åt användbara listor, skaffa dessa licenser:

• Branscher Sales Excellence-tillägg
• Tillägg till Analytics-frågetjänstbas
• Datapipelines tillägg
• Plattformslicens för databearbetningsmotor

Anteckning Salesforce Scheduler har inte stöd för schemaläggning av tillgångar och schemaläggning av flera resurser för en åtgärdsbar lista.

• Aktivera delning av resurstillgänglighet med inställningen Åtgärdslista
  För att skapa och dela tillgängligheten för en serviceresurs för potentiella kunder med hjälp av åtgärdslista, aktivera inställningen Resurstillgänglighetsdelning med åtgärdslista.
• Ange fältnivåsäkerhet för e-post för att dela tillgänglighet med en åtgärdslista
  För att åberopa standardflödet Skicka inbjudan till bokning till åtgärdsbara listmedlemmar för att dela tillgänglighet med hjälp av en åtgärdsbar lista, konfigurera fältnivåsäkerheten för fältet E-post i kontakt-, lead- och personkontoobjekten.
• Dela serviceresurstillgänglighet med åtgärdsbara listmedlemmar
  Gör det enkelt för potentiella kunder att schemalägga en bokning genom att dela din tillgänglighet. Du kan skicka en e-postinbjudan till kunder med en URL till din kalender. Det går endast att skapa en bokningsinbjudan för din tillgänglighet och inte för någon annan serviceresurs räkning.
• Ändra en åtgärdsbar listmedlemsstatus och visa bokningsdetaljer
  Efter att en serviceresurs delar sin tillgänglighet med de åtgärdsbara listmedlemmarna uppdaterar Salesforce Scheduler sin status. Om statusen inte uppdateras automatiskt kan du uppdatera den manuellt. Du kan även se de bokningar en kund skapar med bokningsinbjudan.