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透過 Salesforce Scheduler 管理約會
Salesforce Scheduler 中的服務資源缺勤

Salesforce Scheduler 中的服務資源缺勤

使用缺勤可指定服務資源無法出席服務約會的期間。

必要版本

提供版本:Lightning Experience。
提供版本:EnterpriseUnlimited Edition

Salesforce Scheduler 中缺勤的考量事項

以下是建立缺勤時必須記住的一些事項。

  • 建立缺勤時,不會自動刪除缺勤期間的已排程服務約會。您必須手動將此類約會重新指派給其他服務資源或取消約會。
  • 當您建立週期性缺勤時,Salesforce Scheduler 會自動為每個例項建立缺勤記錄。若要編輯週期性缺勤,您必須編輯個別缺勤記錄。
  • 當使用者使用流程預訂約會時,Salesforce Scheduler 不會顯示缺勤期間的時段。不過,您的使用者仍可手動建立缺勤期間的約會。因此,我們建議您停用「服務約會」索引標籤上的「新增」按鈕。

建立 Salesforce Scheduler 中的服務資源缺勤

若要指定服務資源的缺勤期間,請使用服務資源頁面上的「缺勤」相關清單。

必要版本

需要的使用者權限
若要檢視資源缺勤: 對服務資源的「讀取」權限
若要檢視、建立和更新資源缺勤: 對服務資源的「讀取」和「編輯」權限
新增或編輯選項清單值: 自訂應用程式
  1. 進入 App Launcher,找到並選取「服務資源」。
  2. 按一下服務資源記錄。
  3. 按一下「相關」。
  4. 如果您想要建立單一缺勤,請按一下「新增」。
  5. 如果您想要根據模式建立多個缺勤,請按一下「新增週期性缺勤」。
  6. 選取類型。
  7. 輸入開始和結束時間。
  8. 如果您要建立週期性缺勤,請指定週期模式詳細資料。
  9. 視需要輸入地址。
  10. 儲存您的變更。
 
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