Bedrijfsuren instellen in Salesforce Scheduler
Bedrijfsuren stellen de tijdstippen voor wanneer afspraken kunnen worden gepland. Als bijvoorbeeld een bank hypotheekafspraken in een bepaald filiaal alleen toestaat van maandag tot en met woensdag van 08:00 uur tot 14:00 uur, maakt u bedrijfsuren voor het werktype hypotheek, die deze vereiste weerspiegelen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience. |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
Bedrijfsuren dienen als basis voor het identificeren van de beschikbaarheid van een resource voor een werktype in een serviceterritorium. Definieer duidelijke tijdstippen voor serviceterritoria, werktypen en serviceterritoriumleden om de juiste beschikbaarheid voor een afspraak te verkrijgen.
| Element | Bedrijfsuren | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Serviceterritorium | Verplicht | De bedrijfsuren van filiaal 1 Market Street zijn van 06:00 uur tot 18:00 uur, van maandag tot en met vrijdag. |
| Lid van het serviceterritorium | Optioneel Als u geen bedrijfsuren toewijst aan een lid van het serviceterritorium, worden automatisch de bedrijfsuren van het serviceterritorium gebruikt. |
De bedrijfsuren van bankier Sara (serviceresource) in filiaal 1 Market Street zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur, van maandag tot en met vrijdag. |
| Werktype | Optioneel Als u geen bedrijfsuren selecteert voor een werktype, wordt dit geacht altijd beschikbaar te zijn. |
Hypotheekafspraken in filiaal 1 Market Street zijn alleen toegestaan op maandag tot en met woensdag van 08:00 uur tot 14:00 uur. |
| Account | Optioneel Alleen van toepassing als de optie Bezoekuren van een account afdwingen is geselecteerd in het planningsbeleid. |
John, een klant, heeft alleen ochtendafspraken. De planningstijd voor de bankier met John kan niet worden aangepast naar de avond. |
Tijdens afspraakplanning wordt de beschikbaarheid van afspraaktijdstippen bepaald op basis van een intersectie van de tijdstippen in bedrijfsuren van het serviceterritorium, het lid van het serviceterritorium en het werktype. De beschikbaarheid van gelijktijdige tijdstippen (die alleen van toepassing zijn op leden van het serviceterritorium) wordt ook op dezelfde manier bepaald.
Sara is een bankier die doorgaans werkt op het filiaal 1 Market Street, maar aan wie af en toe ook afspraken worden toegewezen in een filiaal vlakbij, 101 Mission Street. Haar primaire serviceterritorium is het filiaal 1 Market Street, terwijl haar secundaire serviceterritorium het filiaal 101 Mission Street is.
De bedrijfsuren van Sara in het filiaal 1 Market Street zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur, van maandag tot en met vrijdag. Omdat Sara het filiaal 101 Mission Street alleen op specifieke tijden van maandag tot en met donderdag kan ondersteunen, zijn haar bedrijfsuren in dat territorium echter van 10:00 uur tot 15:00 uur, van maandag tot en met donderdag. Beide filialen zijn op dezelfde tijd open: van 06:00 uur tot 18:00 uur, van maandag tot en met vrijdag. Voor het weergeven van deze uren in Salesforce doet haar Salesforce-beheerder het volgende:
- Drie sets bedrijfsuren maken vanuit het tabblad Bedrijfsuren, met daarbij het toevoegen van beschikbare tijdstippen voor elke dag:
- 06:00 uur tot 18:00 uur van maandag tot en met vrijdag
- 08:00 uur tot 17:00 uur van maandag tot en met vrijdag
- 10:00 uur tot 15:00 uur van maandag tot en met donderdag
- Voeg de eerste set bedrijfsuren toe aan de serviceterritoria 1 Market Street en 101 Mission Street via het veld Bedrijfsuren.
- Voeg de tweede set bedrijfsuren toe aan de record voor het serviceterritoriumlid van Sara voor het serviceterritorium Market Street via het veld Bedrijfsuren.
- Voeg de derde set bedrijfsuren toe aan de record voor het serviceterritoriumlid van Sara voor het serviceterritorium 101 Mission St. via het veld Bedrijfsuren.
- De component Bedrijfsuren toevoegen aan recordpagina’s
Voeg de component Bedrijfsuren toe aan de recordpagina’s Serviceterritorium, Serviceterritoriumlid en Werktype. - De standaardinstelling voor delen van bedrijfsuren bijwerken
De instelling voor delen voor bedrijfsuren is standaard ingesteld op Privé. Wijzig voor toegang tot de bedrijfsuren de standaardinstelling voor delen. - Bedrijfsuren maken in Salesforce Scheduler
Geef bedrijfsuren en tijdstippen weer op het tabblad Bedrijfsuren in de set-up-app van Salesforce Scheduler, of maak en wijzig ze. Of gebruik de component Bedrijfsuren op een recordpagina voor werktype, serviceterritorium of serviceterritoriumlid. - Bedrijfsuren toewijzen aan serviceterritoria, leden van serviceterritorium en werktypen
Wijs bedrijfsuren toe aan een werktype, serviceterritorium of serviceterritoriumlid met behulp van het veld Bedrijfsuren op de respectieve recordpagina.
