Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Konfigurere roller og hierarkier for skift

Konfigurere roller og hierarkier for skift

Roller og hierarkier definerer hvem som rapporterer til hvem, og bidrar til å definere godkjenningsprosessen for skift. Du kan tildele brukere som eier en bestemt rolle, til flere tjenesteområder. Adam er for eksempel bankansvarlig og John privatkundekonsulent. Du kan opprette en områdelederrolle og en privatkundekonsulentrolle der privatkundekonsulenten rapporterer til områdelederen. Tildel områdelederrollen til Adam og privatkundekonsulentrollen til John. Ved bruk av dette hierarkiet kan Adam opprette skift og deretter be John om å bekrefte tilgjengeligheten sin ved å godkjenne skift.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition

Men hvis du vil gi fellesskaps- og partnerbrukere tillatelser til å dele skift, oppretter du felles grupper. Hvis for eksempel kontraktører vil arbeide med tjenesteområdeledere om deres tilgjengelighet i tjenesteområdet, kan du definere felles grupper for kontraktører og konfigurere skiftdelingsregler for dem.

  • Opprette roller og hierarkier
    Opprett roller og hierarkier, og tildel deretter brukere til de opprettede rollene.
  • Opprette felles grupper
    Opprett felles grupper for eksterne brukere.
  • Konfigurere skiftdelingsregler
    Definer skiftdelingsregler for å dele skift med eksterne brukere. Kontraktører er for eksempel eksterne brukere som en tjenesteområdeleder deler skift med for godkjenning. For å dele skift bruker du den felles gruppen for kontraktører, og deretter velger du rollene i denne gruppen til de du vil gi tilgang.
 
Laster
Salesforce Help | Article