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Einrichten von Serviceressourcen in Salesforce Scheduler
Erstellen Sie Serviceressourcen, die Ihre Mitarbeiterteilnehmer darstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience. |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
- Konfigurieren von Benutzern, die als Serviceressourcen verfügbar sein sollen
Serviceressourcen sind einzelne Benutzer in Ihrer Organisation, die Termine mit Kunden wahrnehmen können. Erstellen oder identifizieren Sie zunächst die Benutzer, die als Serviceressourcen verfügbar sein sollen, damit Sie Serviceressourcen erstellen können. Weisen Sie ihnen anschließend über einen Berechtigungssatz die Berechtigungssatz-Lizenz "Salesforce Scheduler" zu, damit sie für Termine zur Verfügung stehen. - Aktivieren der Einstellung "Main Service Resource" (Hauptserviceressource)
Aktivieren Sie die Einstellung "Main Service Resource" (Hauptserviceressource), um Omnikanal-Serviceressourcen mit dem Ressourcentyp "Agent" in Salesforce Scheduler zu verwenden. Wenn Sie die Einstellung aktivieren, sollten Sie nur eine Serviceressource pro Benutzer erstellen. - Aktivieren der Vermögenswertplanung in Salesforce Scheduler
Mit der Vermögenswertplanung können Räumlichkeiten und Ausstattung, wie beispielsweise MRT- oder Dialyse-Geräte, noch leichter gebucht werden als je zuvor. - Erstellen von Serviceressourcen in Salesforce Scheduler
Bei Serviceressourcen handelt es sich um einzelne Benutzer, die an Kundenterminen teilnehmen können. Erstellen Sie Serviceressourcen, sodass Sie ihnen Termine zuweisen können. - Zuweisen von Fertigkeiten zu Serviceressourcen in Salesforce Scheduler
Sie können allen Serviceressourcen Fertigkeiten zuweisen, um ihre Spezialgebiete anzugeben. Serviceressourcen werden Termine basierend auf ihren Fertigkeiten zugewiesen. - Zuweisen von Fertigkeiten mit Start- und Enddaten zu Serviceressourcen
Weisen Sie den Serviceressourcen Fertigkeiten mit einem Anfangs- und Enddatum zu, um ihre Zertifizierungen und Fachgebiete zu verfolgen. - Zuweisen von Serviceregionen zu Serviceressourcen in Salesforce Scheduler
Weisen Sie Ihren Serviceressourcen die entsprechenden Serviceregionen zu, um sicherzustellen, dass Terminteilnehmer allen Standorten zugeordnet sind, an denen sie verfügbar sind. - Freigeben von Serviceterminen für zugewiesene Serviceressourcen
Wenn Sie die Einstellung "Ressourcenterminfreigabe" aktivieren, gibt Scheduler automatisch einen neu erstellten Servicetermin für alle zugewiesenen Serviceressourcen frei. Diese Einstellung bietet Serviceressourcen die entsprechenden Berechtigungen zum Verwalten ihrer Servicetermine. - Richtlinien zum Verwalten von Serviceressourcen in Salesforce Scheduler
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Serviceressourcen verwalten.
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