Explorar el Asistente de configuración de Salesforce Scheduler (opcional)

La aplicación Configuración de Salesforce Scheduler incluye la herramienta Asistente de configuración de Salesforce Scheduler que puede utilizar para realizar tareas de configuración clave, incluyendo la asignación de conjuntos de permisos, la creación de recursos de citas, así como la integración de programación de citas en candidatos y referencias, casos, oportunidades y cuentas. De manera alternativa, puede realizar estas tareas desde las fichas Configuración y de objetos en la aplicación Configuración de Salesforce Scheduler.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition

Permisos de usuario necesarios
Para ver aplicaciones:	Ver parámetros y configuración
Para gestionar aplicaciones:	Personalizar solicitud

Advertencia El Asistente de configuración de Salesforce Scheduler no es compatible con la aplicación móvil Salesforce. Los intentos de utilizar el asistente en la aplicación móvil pueden dar como resultado excepciones.

Si la ficha Asistente de configuración de Salesforce Scheduler no aparece en la barra de navegación de la aplicación Configuración de Salesforce Scheduler, agregue manualmente la ficha a la barra de navegación.

Importante

• Active la ficha Asistente de configuración de Salesforce Scheduler únicamente en una organización de producción. En cualquier otra organización, el asistente de configuración no funciona según lo previsto.
• El Asistente de configuración de Salesforce Scheduler se recomienda para usuarios administradores. Antes de activar la ficha Asistente de configuración de Salesforce Scheduler para usuarios que no son administradores, asígneles el acceso a objetos necesario para crear y modificar objetos de Salesforce Scheduler. Asegúrese también de que los usuarios que no son administradores comprenden que no pueden configurar permisos.

1. En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de aplicación y, a continuación, seleccione Gestor de aplicación.
2. En la página Configuración del Gestor de aplicaciones de Lightning Experience, modifique la aplicación Configuración de Salesforce Scheduler.
3. Seleccione Elementos de navegación.
4. Mueva el Asistente de configuración de Salesforce Scheduler a Elementos seleccionados y luego haga clic en Guardar.
5. Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra Configuración de Salesforce Scheduler.
6. Haga clic en la ficha Asistente de configuración de Salesforce Scheduler.
   Si no ve la ficha Asistente de configuración de Salesforce Scheduler, actívela para su perfil.
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles, luego seleccione Perfiles.
   2. Haga clic en la perfil que desea actualizar.
   3. Bajo Configuración de ficha, para Asistente de configuración de Salesforce Scheduler, seleccione Valor predeterminado activado y luego guarde los cambios.

Esto es lo que ve en la ficha Asistente de configuración de Salesforce Scheduler.

• Para ver un ejemplo incorporado de una cita, haga clic en Ver cita de muestra (1).
• Haga clic en el vínculo debajo del un elemento de configuración (2) para ver ayuda sobre ese tema.
• Haga clic en el botón junto a un elemento de configuración (3) para realizar ese paso.

Importante Con la herramienta Asistente de configuración de Salesforce Scheduler puede crear rápidamente recursos, pero no siempre puede configurarlos desde la herramienta. Por ejemplo, haciendo clic en Configurar horarios laborales, puede crear horarios laborales. No obstante, para asignar esos horarios laborales a un tipo de trabajo, territorio de servicio o miembro de territorio de servicio, debe utilizar el campo Horarios laborales en esa página de registro de tipo de trabajo, territorio de servicio o miembro de territorio de servicio.

Consulte también:

• Gestionar la información comercial en Salesforce Scheduler