Exploration de l'Assistant de configuration de Salesforce Scheduler (facultatif)

L'application Salesforce Scheduler Setup contient un outil Assistant de configuration de Salesforce Scheduler qui permet d'effectuer les principales tâches de configuration, notamment l'attribution d'ensembles d'autorisations, la création de ressources de rendez-vous, et l'incorporation de la planification de rendez-vous à des pistes et des référents, à des requêtes, à des opportunités et à des comptes. Vous pouvez également réaliser ces tâches depuis la Configuration et les onglets d'objet de l'application Salesforce Scheduler Setup.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience.

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour afficher les applications :	Afficher la configuration
Pour gérer les applications :	Personnaliser l'application

Avertissement L'Assistant de configuration de Salesforce Scheduler n'est pas pris en charge dans l'application mobile Salesforce. Une tentative d'utilisation de l'assistant sur l'application mobile risque de renvoyer une exception.

Si l'onglet Assistant de configuration de Salesforce Scheduler n'est pas affiché dans la barre de navigation de l'application Configuration de Salesforce Scheduler, ajoutez l'onglet manuellement à la barre de navigation.

Important

• Activez l'onglet Assistant de configuration de Salesforce Scheduler uniquement dans une organisation de production. L'assistant de configuration ne fonctionne pas correctement dans les autres organisations.
• L'Assistant de configuration de Salesforce Scheduler est recommandé pour les utilisateurs administrateurs. Avant d'activer l'onglet Assistant de configuration de Salesforce Scheduler pour les utilisateurs non administrateurs, accordez-leur l'accès à l'objet nécessaire pour créer et modifier des objets Salesforce Scheduler. Assurez-vous également d'informer les utilisateurs non administrateurs qu'ils ne peuvent pas configurer d'autorisations.

1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Gestionnaires d'application, puis sélectionnez Gestionnaires d'application.
2. Dans la page Configuration du Gestionnaire d'application Lightning Experience, modifiez l'application Configuration de Salesforce Scheduler.
3. Sélectionnez Éléments de navigation.
4. Déplacez l'Assistant de configuration de Salesforce Scheduler vers les Éléments sélectionnés, puis cliquez sur Enregistrer.
5. Dans le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez l'application Salesforce Scheduler Setup.
6. Cliquez sur l'onglet Assistant de configuration de Salesforce Scheduler.
   Si l'onglet Assistant de configuration de Salesforce Scheduler n'est pas affiché, activez-le pour votre profil.
   1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
   2. Cliquez sur le profil que vous souhaitez mettre à jour.
   3. Sous Paramètres de l'onglet, pour Assistant de configuration de Salesforce Scheduler, sélectionnez Valeur par défaut activée, puis enregistrez les modifications.

L'onglet Assistant de configuration de Salesforce Scheduler affiche les informations ci-dessous.

• Pour examiner un exemple de rendez-vous intégré, cliquez sur Afficher un exemple de rendez-vous (1).
• Cliquez sur le lien sous l'élément de configuration (2) pour afficher l'aide sur cette rubrique.
• Cliquez sur le bouton en regard d'un élément de configuration (3) pour exécuter cette étape.

Important L'Assistant de configuration de Salesforce Scheduler accélère la création de ressources, mais vous ne pouvez pas toujours les configurer à partir de cet outil. Par exemple, en cliquant sur Configurer des heures ouvrables, vous pouvez créer des heures ouvrables. Cependant, pour attribuer ces heures ouvrables à un type de travail, un territoire de service ou un membre du territoire de service, vous devez utiliser le champ Heures ouvrables de la page d'enregistrement de ce type de travail, de ce territoire de service ou de ce membre du territoire de service.

Voir également :

• Gestion des informations sur l'entreprise dans Salesforce Scheduler