Esplorazione dell'Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler (facoltativo)

L'app Impostazione di Salesforce Scheduler include uno strumento denominato Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler che può essere utilizzato per eseguire operazioni di configurazione chiave, tra cui l'assegnazione di insiemi di autorizzazioni, la creazione di risorse degli appuntamenti e l'incorporamento della pianificazione appuntamento in lead e referral, casi, opportunità e account. In alternativa, è possibile eseguire queste operazioni da Imposta e nelle schede oggetto nell'app Impostazione di Salesforce Scheduler.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience.

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition

Autorizzazioni utente richieste
Per visualizzare le applicazioni:	Visualizza impostazione e configurazione
Per gestire le applicazioni:	Personalizza applicazione

Avvertenza l'Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler non è supportato nell'app mobile Salesforce. I tentativi di utilizzare l'assistente nell'app mobile possono generare eccezioni.

Se la scheda Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler non viene visualizzata nella barra di navigazione dell'app Impostazione di Salesforce Scheduler, aggiungere manualmente la scheda alla barra di navigazione.

Importante

• abilitare la scheda Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler solo in un'organizzazione di produzione. In qualsiasi altra organizzazione, l'assistente dell'impostazione non funziona come previsto.
• l'Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler è consigliato per gli utenti amministratori. Prima di abilitare la scheda Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler per gli utenti non amministratori, concedere loro l'accesso agli oggetti necessario per creare e modificare gli oggetti di Salesforce Scheduler. Verificare inoltre che gli utenti non amministratori comprendano di non poter impostare le autorizzazioni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore app e quindi selezionare Gestione app.
2. Nella pagina Imposta del Gestore app di Lightning Experience, modificare l'app Imposta di Salesforce Scheduler.
3. Selezionare Voci di navigazione.
4. Spostare l'Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler su Voci selezionate e fare clic su Salva.
5. Dal Programma di avvio app, cercare e aprire l'app Impostazione di Salesforce Scheduler.
6. Fare clic sulla scheda Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler.
   Se non viene visualizzata la scheda Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler, abilitarla per il proprio profilo.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
   2. Fare clic sul profilo che si desidera aggiornare.
   3. In Impostazioni schede, per Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler selezionare Impostazioni predefinite attivate e salvare le modifiche.

Ecco cosa viene visualizzato nella scheda Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler.

• Per vedere un esempio incorporato di appuntamento, fare clic su Visualizza appuntamento di servizio di esempio (1).
• Fare clic sul link sotto a un elemento di impostazione (2) per visualizzare la guida su quell'argomento.
• Fare clic sul pulsante accanto a un elemento di impostazione (3) per eseguire quel passaggio.

Importante Con lo strumento Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler, è possibile creare rapidamente le risorse, ma non sempre è possibile configurarle dallo strumento. Ad esempio, facendo clic su Imposta ore di funzionamento è possibile creare ore di funzionamento. Tuttavia, per assegnare queste ore di funzionamento a un tipo di lavoro, territorio di servizio o membro di un territorio di servizio, è necessario utilizzare il campo Ore di funzionamento sulla pagina record di quel tipo di lavoro, territorio di servizio o membro del territorio del servizio.

Vedere anche:

• Gestione delle informazioni aziendali in Salesforce Scheduler