Compartir la disponibilidad de un recurso de servicio utilizando una dirección URL de invitación

Por ejemplo:

• Un gestor de gran patrimonio (contratista) puede generar una URL de invitación de cita y agregar la URL a su firma. Los clientes potenciales pueden utilizar esta URL para reservar citas.
• Un gestor de cartera de valores (contratista) desea compartir su disponibilidad de tres meses en el futuro con un cliente existente (consumidor autenticado) para una revisión de la cartera. El gestor de cartera de valores puede generar una URL con una fecha de inicio que a tres meses de la fecha actual, y luego compartir la URL con el cliente.

Nota Un asistente también puede crear una URL de invitación de cita en nombre de los contratistas y luego compartir la URL con los clientes.

Active la función de colaboración de disponibilidad de recursos utilizando estos flujos:

Generar invitación de cita

Utilizando este flujo, los recursos de servicio o sus asistentes pueden generar la URL de invitación de cita. Los clientes pueden personalizar el flujo para mejorar la experiencia de reserva de citas. Por ejemplo, los clientes pueden seleccionar un grupo de tipo de trabajo predeterminado o un territorio de servicio o omitir la página de vista previa de puestos de hora. También pueden integrar este flujo utilizando el generador de aplicaciones Lightning e iniciar el flujo desde la página de cuentas de un consumidor autenticado.

Reservar cita desde invitación

Con esta función, los usuarios pueden reservar citas utilizando la URL de invitación de cita. Los clientes pueden personalizar este flujo según sus requisitos.

Nota Generar reserva de citas y Reservar citas desde flujos Invitación no tienen en cuenta las preferencias de recursos y horas de visita de la cuenta.

Vea el video para ver cómo compartir la disponibilidad de recursos de servicio utilizando una URL de invitación.

Si no puede ver la vista en pantalla completa, abra el video en una nueva ficha: Compartir disponibilidad de recurso de servicio utilizando una URL de invitación.

• Crear un prefijo de URL de invitación para sitios de comunidad
  Para generar una URL de invitación de cita, cree primero un prefijo de URL. A continuación, ingrese el prefijo de URL en la variable de flujo InvitationURLPrefix del componente de pantalla de flujo Seleccionar hora de cita de servicio.
• Crear una acción rápida para iniciar el flujo
  Con las acciones rápidas, puede iniciar y navegar por flujos de trabajo y realizar una serie de acciones con solo unos clics. Por ejemplo, para generar invitaciones rápidamente, cree una acción rápida para crear el flujo de invitación de cita.
• Acción rápida Agregar flujo a páginas de registro de recursos de servicio
  Para iniciar el flujo de generación de invitación de cita desde la página de registro Recurso de servicio, agregue la acción rápida de flujo a la página de registro Recurso de servicio.
• Generar una URL de invitación de cita
  Genere direcciones URL de invitaciones de citas para compartir con sus clientes. Los clientes pueden utilizar direcciones URL de invitación de citas para reservar rápidamente una cita.
• Generar una URL de invitación de cita para un sitio web de clientes
  Puede generar una URL de invitación de cita que se abra directamente dentro de un portal de clientes a través de Lightning Out.
• Reservar una cita de servicio utilizando una URL de invitación de cita
  Utilice la URL de invitación de cita para reservar citas de servicio.
• Colaboración de disponibilidad de recurso de servicio mediante una lista con capacidad de acción
  Facilite y facilite a los clientes potenciales la tarea de reserva de citas con recursos de servicio. Utilice la lista con capacidad de acción para crear una URL de invitación de cita con la disponibilidad de un recurso de servicio y compartir la URL de invitación con los clientes potenciales por email. También puede utilizar la lista con capacidad de acción para realizar un seguimiento de las citas que se reservaron con esa URL de invitación de cita.