Dele tilgjengelighet av tjenesteressurser med medlemmer av handlingsliste

Gjør det enkelt for potensielle kunder å planlegge en avtale ved å dele tilgjengeligheten din. Du kan sende en e-postinvitasjon til kunder med en URL-adresse til kalenderen. Du kan generere en avtaleinvitasjon bare for din tilgjengelighet, og ikke på vegne av noen annen tjenesteressurs.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.

Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition

Nødvendige brukertillatelser
Generere URL-adresse for avtaleinvitasjoner:	Opprette-, Redigere- og Slette-tillatelse for Avtaleinvitasjon-objektet OG Synlig sikkerhetstilgang på feltnivå i Avtaleinvitasjon-feltet til Tjenesteavtale-objektet Hvis innstillingen Planlæg aftale ved brug af engagementskanal er aktiveret, skal du læse på objektet Engagement Channel Type (engagementskanaltype)
For å få tilgang til en avtaletype:	Lese- og Redigere-tillatelse for feltnivåsikkerhet for avtaleinvitasjoner
For å vise og redigere en handlingsliste:	Lese-tillatelse for objektene Handlingsliste, Definisjon av handlingsliste, Medlem av handlingsliste og Status for medlem av handlingsliste

Nødvendige brukertillatelser

Generere URL-adresse for avtaleinvitasjoner:

Opprette-, Redigere- og Slette-tillatelse for Avtaleinvitasjon-objektet

Synlig sikkerhetstilgang på feltnivå i Avtaleinvitasjon-feltet til Tjenesteavtale-objektet

Hvis innstillingen Planlæg aftale ved brug af engagementskanal er aktiveret, skal du læse på objektet Engagement Channel Type (engagementskanaltype)

For å få tilgang til en avtaletype:

Lese- og Redigere-tillatelse for feltnivåsikkerhet for avtaleinvitasjoner

For å vise og redigere en handlingsliste:

Lese-tillatelse for objektene Handlingsliste, Definisjon av handlingsliste, Medlem av handlingsliste og Status for medlem av handlingsliste

Hvis du vil generere en URL-adresse for avtaleinvitasjon, må du forsikre deg om at administratoren legger til URL-prefikset i flytvariabelen InvitationURLPrefix i flyten Send avtaleinvitasjon til medlemmer av handlingsliste og aktiverer flyten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et URL-prefiks for invitasjon for fellesskapsnettsteder.

Velg en handlingsliste på fanen Handlingsliste.
Velg medlemmer fra den valgte handlingslisten, og klikk på Dele tilgjengelighet.

Merk Alternativet Del tilgjengelighet er tilgjengelig bare for handlingslister med salgsemne-, kontakt- og kontoposter.
Velg en arbeidstypegruppe, og klikk deretter på Neste.
Velg en avtaletype eller en engasjementskanal, som Telefon, Video eller I en avdeling, og klikk deretter på Neste.
Hvis du har aktivert innstillingen Planlegg avtaler med engasjementskanal, erstatter Salesforce Scheduler siden Velg avtaletype med siden Velg engasjementskanaltype.
Velg avtalestedet, og klikk på Neste.
Velg detaljene om avtaleinvitasjoner.
1. Hvis det er nødvendig, skal du velge en startdato og sluttdato for avtalereservasjonen og en utløpsdato for URL-adressen til avtaleinvitasjonen.
2. Hvis du vil deaktivere URL-adressen, fjerner du merket for Active.
3. Velg en status for den handlingslistemedlemsposten, og klikk deretter på Neste.
  Statusen brukes på den valgte handlingslistemedlemsposten etter at du har sendt e-postmeldingen med URL-adressen til avtaleinvitasjonen til medlemmene.
Se gjennom de tilgjengelige tidslukene.
Tilgjengelighetskalenderen viser bare tidslukene som er tilgjengelig mellom de delte start- og sluttdatoene. Du kan bruke og til å gå henholdsvis tilbake til forrige uke og neste uke. Bruk og til å gå til henholdsvis første og siste uke med tilgjengelighet.
Klikk på Neste.
Kopier URL-adressen til avtaleinvitasjonen, og klikk på Neste.
Salgsemne- eller kontaktpostene som inkluderer en e-postadresse, legges til i mottakerlisten. Du kan ikke sende en avtaleinvitasjon til Konto-poster ved bruk av mottakerlisten. Du kan i stedet dele den kopierte URL-adressen manuelt.
Merk Hvis en post ikke har en e-postmelding angitt, fyller ikke e-postutformingen ut noen oppføring for denne posten i mottakerlisten. Hvis du endrer listen over mottakere manuelt, gjenspeiler ikke e-postutformingen statusen deres i handlingslisten.
Bruk om nødvendig ledetekstmalen til e-postmeldingen.
1. Klikk på Utkast med Einstein.
2. Søk etter og velg den tilpassede ledetekstmalen som du vil bruke, under Bruk forhåndsdefinerte instruksjoner.
  Innholdet i brødteksten erstattes med innholdet som er definert i den tilpassede ledetekstmalen. Hvis du bruker innholdet i ledetekstmalen, hentes avtaleposten som legges til i e-postteksten, fra malen. Hvis du endrer avtaleinvitasjonsposten i Relatert til-feltet, endres ikke malinnholdet.
  
  Merk URL-adressen i e-postmalen er i tekstformat. Hvis du vil endre det til lenkeformat, velger du URL-adressen og klikker på .
3. Klikk på Ferdig under Se gjennom utkastet.
Hvis du vil sende e-postmeldingen til de angitte mottakerne, klikker du på Send og deretter på Neste.

Merk Dock-visningen av e-postkomponenten fungerer ikke for Salesforce Scheduler.
Klikk på Fullfør.