Considérations relatives au partage manuel
Lorsque vous accordez l'accès à des enregistrements avec le partage manuel, tenez compte des considérations ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Général
- Si vous partagez une opportunité, un contact ou une requête, les utilisateurs avec lesquels vous partagez la requête doivent disposer au moins d'un accès en lecture au compte parent associé via les fonctionnalités de partage, ou bien vous devez être autorisé à partager le compte. Vous pouvez partager le compte si vous êtes le propriétaire, si vous êtes un administrateur Salesforce, si vous êtes de rang supérieur au propriétaire du compte dans la hiérarchie des rôles ou si vous disposez de l'autorisation Modifier tout sur les comptes. Si vous pouvez partager le compte, les utilisateurs avec lesquels vous partagez l'opportunité, le contact ou la requête reçoivent automatiquement l'accès Lire au compte parent.
- Si vous partagez un compte, le niveau d'accès de ses opportunités, requêtes et contacts enfants ne peut pas être supérieur à l'accès par défaut du propriétaire du compte par rapport aux paramètres par défaut de l'organisation et au rôle du propriétaire. Vous pouvez accorder un niveau d'accès supérieur uniquement si vous êtes administrateur système, si vous disposez de l'autorisation Modifier tout sur le compte ou si vous disposez de l'autorisation utilisateur Modifier toutes les données.
- Les partages gérés Apex ne sont pas modifiables.
- Les administrateurs peuvent modifier uniquement l'accès en partage des propriétaires d'enregistrement.
- Lors de la navigation dans un tableau Hiérarchie de partage, les lecteurs d'écran JAWS et NVDA ne signalent pas la présence d'un lien dans une cellule du tableau et ne fournissent pas de raccourci clavier pour ouvrir le lien. Utilisez à la place un autre dispositif d'entrée ou une technologie d'assistance.
- Pour éviter les problèmes de performance, nous recommandons qu'un utilisateur reçoive au maximum 10 000 partages de compte manuels. Si vous devez partager un très grand nombre de comptes avec un utilisateur, vous pouvez créer à la place une règle de partage.
- Avec plus de 2000 utilisateurs, rôles et groupes, si votre requête ne correspond à aucun élément d'une catégorie spécifique, cette catégorie ne figure pas dans le menu déroulant Rechercher. Par exemple, si aucun nom de groupe ne contient la chaîne « PDG », la recherche de PDG ne renvoie aucune option de groupe dans la liste déroulante. Si vous saisissez un nouveau terme de recherche, toutes les catégories sont recherchées, même si elles ne figurent pas dans la liste. Vous pouvez rétablir la liste déroulante en effaçant vos termes de recherche et en cliquant sur Rechercher.
Suppression des partages manuels
- Par défaut, si un propriétaire d'enregistrement change, Salesforce supprime tous les partages manuels dans l'enregistrement, ce qui peut entraîner la perte d'accès des utilisateurs. Vous pouvez changer ce comportement avec le paramètre au niveau de l'organisation « Conserver les partages manuels lors du transfert d'enregistrements ». Pour plus d'informations, consultez cette rubrique dans l'aide de Salesforce.
- Si le paramètre « Conserver les partages manuels lors du transfert d'enregistrements » n'est pas activé, les comportements suivants s'appliquent lorsque le propriétaire d'un enregistrement change :
- Salesforce supprime tous les partages manuels créés par le propriétaire de l'enregistrement d'origine. Lorsque la propriété d'un compte est transférée, les partages manuels créés par le propriétaire du compte d'origine dans des enregistrements enfants, notamment les opportunités et les requêtes, sont également supprimés.
- Lorsque le compte parent d'un contact associé à un utilisateur de portail ou de communauté change, les partages manuels des enregistrements d'objet personnalisé partagés avec l'utilisateur du portail ou de la communauté sont supprimés.
- Lorsque le compte parent d'une opportunité ou d'une requête change, les partages manuels de l'opportunité ou de la requête sont supprimés si l'utilisateur qui effectue la modification n'est pas autorisé à partager le nouveau compte parent. Cependant, lorsque le nouveau propriétaire du compte parent, un utilisateur de rang supérieur dans la hiérarchie des rôles ou un administrateur Salesforce modifie le compte parent, les partages manuels ne sont pas supprimés. Les partages manuels ne sont pas non plus supprimés si le destinataire a déjà accès au compte parent.
- Lorsqu'une opportunité est fermée et que le propriétaire du compte parent de l'opportunité change, les partages manuels de l'opportunité sont supprimés, même si des parts d'opportunité sont activées.
Disponibilité
- Les sites Experience Cloud et l'application mobile Salesforce ne prennent pas en charge le partage manuel dans Lightning Experience.
- Vous ne pouvez pas partager manuellement des enregistrements appartenant à des utilisateurs de communauté ou de site haut volume.
- Vous ne pouvez pas accorder l'accès à des utilisateurs invités non authentifiés avec le partage manuel.
- dans Lightning Experience, le partage et l'action Hiérarchie de partage sont disponibles pour les objets personnalisés et les objets standard ci-dessous.
- Compte
- Plan d'action
- Modèle de plan d'action
- Invitation à un rendez-vous
- Configuration de paquet de rendez-vous
- Territoires de service de la politique de paquet de rendez-vous
- Actif
- Campagne
- Requête
- Contact
- Interaction d'engagement
- Expense
- Rapports sur les dépenses
- Flux
- Profil de travail
- Piste
- Plan de maintenance
- Règle de travail de maintenance
- Opportunité
- Élément de produit
- Demande de produit
- Campagne Service produit
- Transfert de produit
- Critères de filtrage Recordset
- Commande de retour
- Produit numéroté
- Rendez-vous de service
- Contrat de service
- Équipe d'assistance
- Ressource de service
- Territoire de service
- Poste de travail
- Schéma de poste de travail
- Enquête
- Invitation à une enquête
- Feuille de temps
- Mode de déplacement
- Appel vidéo
- Condition de garantie
- Ordre d'exécution
- Plan de travail
- Règle de sélection de plan de travail
- Modèle de plan de travail
- Modèle d'étape de travail
- Type de travail
- Groupe de types de travail
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