共有の直接設定に関する考慮事項
共有の直接設定を使用してレコードへのアクセス権を付与する場合は、次の点に留意します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (すべての組織で利用できるわけではありません) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
一般
- 商談、取引先責任者、またはケースを共有している場合、共有先のユーザーには、共有機能を介して少なくとも関連付けられた親取引先への参照アクセス権が必要です、または、自分が取引先も共有できる必要があります。取引先所有者、Salesforce システム管理者、ロール階層で取引先所有者よりも上位に位置するユーザー、または取引先に対する「すべてのレコードの編集」権限を持つユーザーは取引先を共有できます。取引先自体を共有できる場合、商談、取引先責任者、またはケースの共有先のユーザーには親取引先への参照アクセス権が自動的に付与されます。
- 取引先を共有する場合、その子商談、ケース、取引先責任者のアクセスレベルは、取引先所有者の組織の共有設定および所有者のロールからのデフォルトアクセス権より大きくすることはできません。システム管理者であるか、取引先に対する「すべてのレコードの編集」権限を持っているか、「すべてのデータの編集」ユーザー権限を持っている場合にのみ、より高いレベルのアクセス権を付与できます。
- Apex で管理されている共有は編集できません。
- システム管理者はレコード所有者の共有アクセスを変更できません。
- 共有階層テーブル内を移動する場合、JAWS および NVDA スクリーンリーダーはテーブルセル内にリンクがあることを通知せず、リンクを開くためのキーボードショートカットも提供しません。代わりに、別の種類の入力または支援技術を使用します。
- パフォーマンスの問題を回避するため、ユーザーは最大 10,000 件の手動取引先共有の受信者になることをお勧めします。非常に多数の取引先をユーザーと共有する必要がある場合は、代わりに共有ルールを作成することを検討してください。
- ユーザー、ロール、およびグループが 2,000 を超えていて、クエリが特定のカテゴリのどの項目とも一致しない場合、そのカテゴリは [検索] ドロップダウンメニューに表示されません。たとえば、「CEO」を検索した結果「CEO」という文字列を含むグループ名が 1 つもなかった場合、ドロップダウンに [グループ] オプションが表示されなくなります。新しい検索語を入力した場合、リストに表示されていないものを含め、すべてのカテゴリが検索されます。検索用語をクリアして [検索] をクリックすると、ドロップダウンに再度取り込まれます。
手動共有の削除
- ユーザーがレコードの所有権を移行する場合、元のレコード所有者が作成した共有の直接設定は Salesforce によって削除されるため、ユーザーがアクセスできなくなることがあります。取引先所有権が移行されると、商談やケースなどの子レコードに元の取引先所有者が作成した共有の直接設定も削除されます。
- ポータルまたはコミュニティのユーザーに関連付けられている取引先責任者の親取引先が変更されたときは、そのポータルまたはコミュニティのユーザーと共有されていたカスタムオブジェクトレコードの手動共有が削除されます。
- 商談またはケースの親取引先が変更されたときは、変更を行ったユーザーに新規の親取引先の共有が許可されていない場合に、その商談またはケースの手動共有が削除されます。ただし、新規の親取引先所有者、ロール階層内のそれより上位のユーザー、または Salesforce システム管理者が親取引先を変更した場合は、手動共有は削除されません。受信者がすでに親取引先へのアクセス権を持っている場合も、手動共有は削除されません。
- 商談が成立して商談の親取引先の所有者が変更されると、商談分割が有効になっていても、商談の手動共有は削除されます。
使用可能なライセンス
- Experience Cloud サイトと Salesforce モバイルアプリケーションでは、Lightning Experience の共有の直接設定はサポートされません。
- 大規模コミュニティユーザーまたはサイトユーザーが所有するレコードを手動で共有することはできません。
- 共有の直接設定を使用して、認証されていないゲストユーザーにアクセス権を付与することはできません。
- Lightning Experience では、共有と [共有階層] アクションの両方をカスタムオブジェクトと次の標準オブジェクトで使用できます。
- 取引先
- アクションプラン
- アクションプランテンプレート
- 予定招待
- 予定バンドル設定
- 予定バンドルポリシーサービステリトリー
- 納入商品
- キャンペーン
- ケース
- 取引先責任者
- エンゲージメントインタラクション
- 経費
- 経費レポート
- フロー
- ジョブプロファイル
- リード
- メンテナンス計画
- メンテナンス作業ルール
- 商談
- 商品項目
- 商品リクエスト
- 商品サービスキャンペーン
- 商品移送
- レコードセット検索条件
- 返品注文
- シリアル管理商品
- サービス予定
- サービス契約
- サービスクルー
- サービスリソース
- サービステリトリー
- シフト
- シフトパターン
- アンケート
- アンケートへの招待
- タイムシート
- 移動モード
- ビデオ通話
- 保証条件
- 作業指示
- 作業プラン
- 作業プラン選択ルール
- 作業プランテンプレート
- 作業ステップテンプレート
- 作業種別
- 作業種別グループ
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