Consideraciones sobre las acciones rápidas masivas
Revise estas directrices y consideraciones antes de configurar y utilizar acciones rápidas masivas en vistas de lista.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Personal Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Professional Edition |
Configuración de una acción rápida masiva
- Las acciones rápidas masivas solo están disponibles en aplicaciones Lightning Experience, incluyendo aplicaciones con navegación estándar y de consola.
- Puede configurar acciones rápidas masivas para listas relacionadas. No se admiten las acciones rápidas personalizadas para listas relacionadas.
- No puede realizar acciones rápidas masivas en sitios de Experience Cloud o en notas o usuarios.
- No puede utilizar la API de herramientas, AppExchange y Changesets para agregar acciones rápidas masivas al formato de botón de vista de lista de un objeto.
- Configure acciones rápidas Crear un registro o Actualizar un registro para el objeto al que se hace referencia en una lista relacionada, no el objeto principal. Por ejemplo, para agregar una acción rápida masiva a la lista relacionada Oportunidades en la página de detalles de registro Cuenta, cree una acción rápida en el objeto Oportunidad.
- Si desea configurar valores de campo predefinidos para una acción rápida, recomendamos no incluir esos campos en el formato de la acción rápida.
Si se incluye un valor de campo predefinido en el formato de la acción rápida, se actualiza únicamente si el usuario lo selecciona manualmente. Si un valor de campo predefinido no está incluido en el formato de la acción rápida, el valor predefinido se actualiza, pero no se notifica el cambio al usuario. La sección Campos para actualizar incluye valores de campo predefinidos especificados en el formato.
Uso de una acción rápida masiva
- Al utilizar una acción rápida masiva, solo cambian los campos que modifica manualmente. Algunos campos muestran un valor predeterminado, pero los cambios no se realizan a menos que los seleccione manualmente. La sección Campos para actualizar los cambios que está realizando.
- No puede deshacer cambios realizados por una acción rápida masiva, por lo que sea cauteloso al realizar sus cambios.
- En vistas de lista, puede utilizar acciones masivas tanto en vista de tabla como en vista dividida. Las acciones masivas en vista dividida utilizan la misma lógica que las acciones masivas en vista de tabla.
- Las acciones rápidas masivas en la lista relacionada no funcionan en el registro principal. Trabajan directamente en los registros seleccionados en la lista relacionada. Un usuario debe seleccionar uno o más registros de destino para utilizar en la acción rápida
- Si utiliza una acción rápida masiva para actualizar solo un registro, la sección Campos para actualizar se muestra.
- Las vistas de lista en vista dividida y listas relacionadas tienen casillas de verificación para seleccionar registros solo si hay una acción masiva disponible.
- Las acciones rápidas masivas no están disponibles en la aplicación móvil Salesforce. El botón de acción puede ser visible en la aplicación móvil, pero no realiza ningún cambio.
Esta acción rápida masiva actualiza el propietario en casos. El campo Propietario del caso muestra Administrador increíble porque el usuario modificó este campo. El campo Estado muestra Nuevo porque ese era el valor de todos los registros seleccionados. Los cambios para realizar están enumerados en la Campos para actualizar.
Si los registros seleccionados tienen diferentes estados, como uno se establece como Nuevo y uno se establece como Distribuido, el campo Estado muestra Ninguno.
