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Ampliar Salesforce con clics, no con programación
Configurar una acción rápida masiva para vistas de lista

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Configurar una acción rápida masiva para vistas de lista

Con acciones rápidas masivas en una vista de lista, los usuarios pueden crear o actualizar registros de forma masiva en vez de uno por uno. Puede configurar una acción rápida masiva pueden para casos, candidatos, cuentas, campañas, contactos, oportunidades, órdenes de trabajo y objetos personalizados que admiten acciones rápidas y tienen un formato de botón de vista de lista en Lightning Experience.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar acciones rápidas masivas para Lightning Experience: Personalizar aplicación

Antes de configurar acciones rápidas masivas en una vista de lista:

  • Revise Consideraciones sobre las acciones rápidas masivas.
  • Configurar acciones rápidas Crear un registro o Actualizar un registro para sus objetos. Estas acciones son aquellos que desea que los usuarios realicen en múltiples registros en una vista de lista.

Para agregar acciones rápidas masivas en una vista de lista, personalice el formato del botón de vista de lista de un objeto.

  1. Desde la configuración de gestión de objetos para el objeto en el que desea permitir acciones rápidas masivas, vaya a Formato de botón de Vista de lista.
  2. Modifique el formato de la vista de lista.
  3. En la sección Enumerar acciones de vista en Lightning Experience, agregue las acciones que desea que los usuarios puedan realizar en vistas de lista para múltiples registros.
  4. Guarde sus cambios.

La vista de lista para el objeto que actualizó incluye ahora botones para las acciones que agregó.

Ejemplo
Ejemplo

Este es un ejemplo de acciones de vista de lista configuradas para el objeto de caso.

Captura de pantalla de las Acciones de vista de lista en Lightning Experience para el objeto de caso.

Consulte también:

 
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