Strategie di Flow Builder
Una strategia di Flow Builder specifica logica aziendale e genera output per un componente Einstein Next Best Action in una pagina di record Salesforce Lightning.
Versioni (Edition) richieste
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In una strategia di Flow Builder, è possibile generare consigli in uno dei modi seguenti:
- Utilizzando consigli predefiniti creati nell'oggetto Consigli. Con questo metodo si creano singoli consigli nell'oggetto Consiglio che quindi si utilizzano in uno o più componenti Next Best Action. Questo metodo è consigliabile se si crea un numero limitato di consigli.
- Creando consigli in modo rapido senza utilizzare record di consigli separati. Con questo metodo si creano più consigli in modo dinamico nel flusso della strategia. Questo metodo è consigliabile se si crea un gran numero di consigli. Ad esempio, se è presente un ampio elenco di prodotti, è possibile creare un consiglio di up-selling diverso per ogni prodotto dell'elenco.
Creazione di un flusso strategia utilizzando consigli predefiniti
Creare un flusso strategia in base a consigli predefiniti. Questo metodo funziona al meglio in presenza di un numero limitato di consigli che si desidera rendere disponibili per più componenti Einstein Next Best Action. Ad esempio, è possibile creare un consiglio che offre uno sconto a un cliente. Lo stesso consiglio può poi essere utilizzato quando si crea una strategia per gli sconti di compleanno e per i nuovi clienti.
Prima di creare il flusso strategia, creare consigli nell'oggetto Consigli.
- Da Imposta, immettere Flussi nella casella Ricerca veloce, selezionare Flussi e fare clic su Nuovo flusso.
- Nella scheda Tutti + Modelli, selezionare il tipo di flusso Strategia per i consigli e fare clic su Crea.
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Caricare i record che si desidera utilizzare per il consiglio aggiungendo un elemento Ottieni record al flusso.
- Immettere un'etichetta e un nome API.
- Selezionare l'oggetto da utilizzare per i consigli, ad esempio l'oggetto Account, Casi o Referenti.
- Nella sezione Filtro, aggiungere le condizioni per limitare i record dell'oggetto utilizzati nella strategia.
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Per inserire un consiglio predefinito nella strategia, aggiungere un elemento Ottieni record.
- Immettere un'etichetta e un nome API.
- Selezionare l'oggetto Consigli.
- Nella sezione Filtro, utilizzare condizioni per specificare il consiglio che si desidera utilizzare.
- Aggiungere altri elementi di flusso in base alle esigenze per definire la strategia.
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Rendere disponibile il consiglio per l'uso in un componente Einstein Next Best Action.
- Aggiungere un elemento Assegnazione.
- Per Variabile, selezionare outputRecommendations.
- Per Operatore, selezionare Uguale a.
- Per Valore, selezionare il consiglio predefinito.
- Salvare il flusso.
- Attivare il flusso.
You’re now ready to aggiungere un componente Next Best Action a una pagina di record Lightning.
Creazione di una strategia con consigli rapidi
Creare un flusso di strategia con più consigli creati dinamicamente in blocco. Ad esempio, è possibile creare una strategia che offra un consiglio di up-selling diverso per ogni prodotto dell'elenco dei prodotti. Con questo metodo si creano consigli direttamente nel flusso della strategia senza utilizzare record di consiglio separati.
- Da Imposta, immettere Flussi nella casella Ricerca veloce, selezionare Flussi e fare clic su Nuovo flusso.
- Nella scheda Tutti + Modelli, selezionare il tipo di flusso Strategia per i consigli e fare clic su Crea.
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Caricare i record che si desidera utilizzare per i consigli aggiungendo un elemento Ottieni record al flusso.
- Immettere un'etichetta e un nome API.
- Selezionare l'oggetto da utilizzare per i consigli, ad esempio l'oggetto Prodotto.
- Nella sezione Filtro, aggiungere le condizioni per limitare i record dell'oggetto utilizzati nella strategia.
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Aggiungere un elemento Assegnazione consiglio.
- Immettere un'etichetta e un nome API.
- Per Variabile raccolta record, selezionare la variabile generata con Ottieni record.
Quando si seleziona la variabile, i campi di destinazione vengono compilati automaticamente.
- Impostare i valori dei campi di destinazione:
- AcceptanceLabel: etichetta del pulsante per accettare l'offerta.
- RejectionLabel: etichetta del pulsante per rifiutare l'offerta.
- ActionFlow: nome API del flusso che esegue un'azione quando l'offerta viene accettata o rifiutata.
- Description: testo visualizzato sopra i pulsanti nel componente Next Best Action.
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Rendere disponibile il consiglio per l'uso in un componente Einstein Next Best Action.
- Aggiungere un elemento Assegnazione.
- Per Variabile, selezionare outputRecommendations.
- Per Operatore, selezionare Uguale a.
- Per Valore, selezionare il consiglio dalla fase Assegnazione consiglio.
- Salvare il flusso.
- Attivare il flusso.
You’re now ready to aggiunta di un componente Next Best Action a una pagina di record Lightning.
