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Salesforce 플로로 비즈니스 프로세스 자동화
Flow Builder 전략

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Flow Builder 전략

Flow Builder 전략으로 비즈니스 논리를 지정하고 Salesforce Lightning 레코드 페이지의 Einstein Next Best Action 구성 요소에 대한 출력을 생성합니다.

필수 Edition

Next Best Action의 지원되는 Edition 보기

Flow Builder 전략에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 권장 사항을 생성합니다.

사전 정의된 권장 사항을 사용하여 전략 플로 구축

사전 정의된 권장 사항을 기반으로 전략 플로를 구축합니다. 이 방법은 적은 수의 권장 사항을 여러 Einstein Next Best Action 구성 요소에 제공하려는 경우 가장 적합합니다. 예를 들어, 고객에게 할인을 제공하는 권장 사항을 만들 수 있습니다. 그런 다음, 생일 할인 및 새 고객 할인을 위한 전략을 만들 때 동일한 권장 사항을 사용할 수 있습니다.

전략 플로를 구축하기 전에 권장 사항 개체에서 권장 사항을 만듭니다.

노트
노트 한 번에 많은 수의 권장 사항을 동적으로 만들려는 경우 권장 사항 개체에서 별도의 레코드를 만들지 않고 즉시 권장 사항을 사용하여 전략 플로를 구축할 수 있습니다.
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력하고 플로를 선택한 후 새 플로를 클릭합니다.
  2. Alt + 템플릿 탭에서 권장 사항 전략 플로 유형을 선택하고 만들기를 클릭합니다.
  3. 플로에 레코드 가져오기 요소를 추가하여 권장 사항에 사용할 레코드를 로드합니다.
    1. 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
    2. 계정, 사례 또는 연락처 개체 등의 권장 사항에 사용할 개체를 선택합니다.
    3. 필터 섹션에서 조건을 추가하여 전략에 사용되는 개체의 레코드를 제한합니다.
  4. 레코드 가져오기 요소를 추가하여 사전 정의된 권장 사항을 전략에 가져옵니다.
    1. 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
    2. 권장 사항 개체를 선택합니다.
    3. 필터 섹션에서 조건을 사용하여 사용하려는 권장 사항을 지정합니다.
  5. 필요에 따라 다른 플로 요소를 추가하여 전략을 정의합니다.
  6. Einstein Next Best Action 구성 요소에서 사용 가능한 권장 사항을 제공합니다.
    1. 할당 요소를 추가합니다.
    2. 변수에 outputRecommendations를 선택합니다.
    3. 연산자에 같음을 선택합니다.
    4. 값에 미리 정의된 권장 사항을 선택합니다.
  7. 플로를 저장합니다.
  8. 플로를 활성화합니다.

즉시 권장 사항을 사용하여 전략 구축

대량으로 동적으로 만드는 여러 권장 사항을 사용하여 전략 플로를 구축합니다. 예를 들어, 제품 목록의 각 제품에 대해 다른 상향 판매 권장 사항을 제공하는 전략을 만들 수 있습니다. 이 방법을 선택하면 별도의 권장 사항 레코드를 사용하지 않고 전략 플로에서 직접 권장 사항을 만듭니다.

노트
노트 여러 Einstein Next Best Action 구성 요소에서 권장 사항을 재사용하려는 경우 권장 사항 개체에서 생성된 미리 정의된 권장 사항을 사용하십시오.
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력하고 플로를 선택한 후 새 플로를 클릭합니다.
  2. Alt + 템플릿 탭에서 권장 사항 전략 플로 유형을 선택하고 만들기를 클릭합니다.
  3. 플로에 레코드 가져오기 요소를 추가하여 권장 사항에 사용할 레코드를 로드합니다.
    • 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
    • 제품 개체 등 권장 사항에 사용할 개체를 선택합니다.
    • 필터 섹션에서 조건을 추가하여 전략에 사용되는 개체의 레코드를 제한합니다.
  4. 권장 사항 할당 요소를 추가합니다.
    • 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
    • 레코드 컬렉션 변수에 레코드 가져오기로 생성한 변수를 선택합니다.

      변수를 선택하면 대상 필드가 자동으로 채워집니다.

    • 대상 필드에 대한 값을 설정합니다.
      • AcceptanceLabel - 제안을 수락하는 버튼 레이블입니다.
      • RejectionLabel - 제안을 거부하는 버튼 레이블입니다.
      • ActionFlow - 제안이 수락되거나 거부될 때 작업을 수행하는 플로의 API 이름입니다.
      • 설명 - Next Best Action 구성 요소에서 버튼 위에 나타나는 텍스트입니다.
  5. Einstein Next Best Action 구성 요소에서 사용 가능한 권장 사항을 제공합니다.
    • 할당 요소를 추가합니다.
    • 변수에 outputRecommendations를 선택합니다.
    • 연산자에 같음을 선택합니다.
    • 값에 권장 사항 할당 단계에서 권장 사항을 선택합니다.
  6. 플로를 저장합니다.
  7. 플로를 활성화합니다.

다음 사항도 참조:

 
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