Estratégias do Flow Builder

Em uma estratégia do Flow Builder, você gera recomendações de uma destas maneiras:

• Usar recomendações predefinidas criadas no objeto Recomendações. Com esse método, você cria recomendações individualmente no objeto Recomendação e depois as usa em um ou mais componentes Next Best Action. Esse método é melhor quando você está criando um pequeno número de recomendações.
• Criar recomendações rápidas sem usar registros de recomendação separados. Com esse método, você cria várias recomendações dinamicamente no fluxo de estratégia. Esse método é melhor quando você está criando um grande número de recomendações. Por exemplo, se você tiver uma lista de produtos extensiva, poderá criar uma recomendação de venda adicional diferente para cada produto na lista.

Criar um fluxo de estratégia usando recomendações predefinidas

Crie um fluxo de estratégia com base em recomendações predefinidas. Esse método funciona melhor se você tiver um pequeno número de recomendações e quiser disponibilizá-las para vários componentes Einstein Next Best Action. Por exemplo, você pode criar uma recomendação que ofereça um desconto a um cliente. Você pode então usar a mesma recomendação ao criar uma estratégia para descontos de aniversário e descontos de novo cliente.

Antes de criar seu fluxo de estratégia, crie recomendações no objeto Recomendações.

Nota Se você quiser criar um grande número de recomendações dinamicamente de uma só vez, poderá criar um fluxo de estratégia com recomendações rápidas sem criar registros separados no objeto Recomendação.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos, selecione Fluxos e clique em Novo fluxo.
2. Na guia Alt + Modelos, selecione o tipo de fluxo Estratégia de recomendação e clique em Criar.
3. Carregue os registros que você deseja usar para sua recomendação adicionando um elemento Obter registros ao fluxo.
   1. Insira um rótulo e um nome de API.
   2. Selecione o objeto a ser usado para as recomendações, como o objeto Contas, Casos ou Contatos.
   3. Na seção Filtro, adicione condições para limitar quais registros do objeto são usados em sua estratégia.
4. Insira uma recomendação predefinida na estratégia adicionando um elemento Obter registros.
   1. Insira um rótulo e um nome de API.
   2. Selecione o objeto Recomendações.
   3. Na seção Filtro, use condições para especificar a recomendação que você deseja usar.
5. Adicione outros elementos de fluxo conforme necessário para definir a estratégia.
6. Disponibilize sua recomendação para uso em um componente Einstein Next Best Action.
   1. Adicione um elemento de Atribuição.
   2. Para Variável, selecione outputRecommendations.
   3. Para operador, selecione Igual a.
   4. Para Valor, selecione a recomendação predefinida.
7. Salve seu fluxo.
8. Ative seu fluxo.

You’re now ready to adicione um componente Next Best Action a uma página de registro do Lightning.

Criar estratégia usando recomendações rápidas

Crie um fluxo de estratégia com várias recomendações que você cria dinamicamente em massa. Por exemplo, você pode criar uma estratégia que ofereça uma recomendação de venda adicional diferente para cada produto na sua lista de produtos. Com esse método, você cria recomendações diretamente no fluxo de estratégia sem usar registros de Recomendação separados.

Nota Se quiser reutilizar recomendações em vários componentes Einstein Next Best Action, use recomendações predefinidas criadas no objeto Recomendações.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos, selecione Fluxos e clique em Novo fluxo.
2. Na guia Alt + Modelos, selecione o tipo de fluxo Estratégia de recomendação e clique em Criar.
3. Carregue os registros que você deseja usar para suas recomendações adicionando um elemento Obter registros ao fluxo.
   • Insira um rótulo e um nome de API.
   • Selecione o objeto a ser usado para as recomendações, como o objeto Produto.
   • Na seção Filtro, adicione condições para limitar quais registros do objeto são usados em sua estratégia.
4. Adicione um elemento Atribuição de recomendação.
   • Insira um rótulo e um nome de API.
   • Em Variável de coleção de registros, selecione a variável que você gerou com Obter registros.

     Quando você seleciona a variável, os campos de destino são preenchidos automaticamente.

   • Defina valores para os campos de destino:
     • AcceptanceLabel – Rótulo do botão para aceitar a oferta.
     • RejectionLabel – Rótulo do botão para rejeitar a oferta.
     • ActionFlow – Nome da API do fluxo que executa uma ação quando a oferta é aceita ou rejeitada.
     • Description – Texto que aparece acima dos botões no componente Next Best Action.
5. Disponibilize sua recomendação para uso em um componente Einstein Next Best Action.
   • Adicione um elemento de Atribuição.
   • Para Variável, selecione outputRecommendations.
   • Para operador, selecione Igual a.
   • Para Valor, selecione a recomendação na etapa Atribuição de recomendação.
6. Salve seu fluxo.
7. Ative seu fluxo.

You’re now ready to adicionar um componente Next Best Action a uma página de registro do Lightning.

Consulte também:

• Adicionar e editar elementos
• Elemento Obter registros
• Elemento de atribuição
• Elemento Atribuição de recomendação