Consideraciones sobre Einstein Next Best Action

Einstein Next Best Action se basa en flujos, recomendaciones, estrategias y componentes e incluye objetos estándar para la creación de informes.

Flujos

• Requisitos de flujo: Todos los objetos Recomendación deben hacer referencia a un flujo. Sin ningún flujo, no puede mostrar una recomendación.
• Requisitos de flujo activos: Las estrategias solo cargan recomendaciones con flujos activos.
• Contexto de ejecución de API de REST: Cuando inicia un flujo utilizando la API de REST, se ejecuta en el contexto del usuario autenticado. El perfil y los conjuntos de permisos del usuario que ejecuta determinan los permisos de objeto y el acceso a nivel de campo del flujo. Cree un perfil y conjuntos de permisos para usuarios que ejecutan el flujo.

Recomendaciones

• Campos de categoría personalizados: Considere la posibilidad de agregar un campo de categoría personalizado al objeto de recomendación y el formato. Un campo de categoría le proporciona más control al cargar, ordenar y filtrar recomendaciones y más opciones al crear flujos.
• Etiquetas de recomendación: Cree nombres, descripciones, etiquetas de aceptación y etiquetas de rechazo para su audiencia específica.
• Nombres duplicados: La reutilización de un nombre de recomendación crea una recomendación en vez de sobrescribir la existente. Los nombres duplicados pueden provocar que las estrategias muestren recomendaciones duplicadas a los clientes.
• Visibilidad del estado del flujo: Todos los flujos, tanto inactivos como activos, se muestran en la lista desplegable Acción. Después de guardar su recomendación, puede ver si el flujo está activo.
• Referencias de flujo inactivas: Puede crear una recomendación que haga referencia a un flujo inactivo, pero ninguna estrategia lo cargará hasta que active el flujo.

Estrategias

• Requisitos de recomendación: Todas las estrategias requieren como mínimo una recomendación.
• Cargando recomendaciones: En Flow Builder, puede cargar y filtrar los registros de un objeto Recomendación o cargar y filtrar los registros de cualquier objeto y convertirlos en recomendaciones al final de la estrategia utilizando el elemento Asignación de recomendación.
• Elemento Limitar repeticiones: Utilice el elemento Limitar repeticiones en Flow Builder para ocultar una recomendación a todos los usuarios después de que respondan más de un número definido de veces en un número definido de días. Para que las repeticiones de límite funcionen, las recomendaciones deben tener un Id. de registro exclusivo.
• Compatibilidad de subflujo: Los flujos Estrategia de recomendación no admiten subflujos de llamada.

Seguimiento y creación de informes de reacciones

• Tipos de informes personalizados: Cuando cree estrategias en Flow Builder, cree tipos de informes personalizados utilizando los objetos principales Mediciones de estrategia de recomendación y Respuestas de recomendación.
• Requisito de Id. de registro exclusivo: Cuando crea informes desde el objeto principal Reacciones de recomendación, las recomendaciones deben tener un Id. de registro exclusivo para mostrar el nombre y el Id. de origen de recomendación correctamente para limitar las reofertas.