Offerta di un cestino regalo a ogni account
Utilizzare un componente Next Best Action nella pagina del record dell'account Lightning per offrire un cestino regalo a ciascun account. Quando un cliente accetta l'offerta, viene aperto un modulo in cui devono essere raccolti il nome del destinatario e l'indirizzo di spedizione. Dopo l'invio del modulo, al reparto spedizioni viene inviato un messaggio email di richiesta.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate per Next Best Action. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per aprire, modificare o creare un flusso in Flow Builder: | Gestisci flusso |
Per configurare il consiglio Einstein Next Best Action:
- Creare un flusso di azioni da eseguire quando il consiglio cestino regalo viene accettato.
- Creare un consiglio che specifica come presentare l'offerta del cestino regalo.
- Creare un flusso strategia di consigli che determini quando e come deve essere presentato il consiglio.
- Aggiungere un componente Next Best Action che visualizzi il consiglio nella pagina del record dell'account ed esegua la strategia.
Creazione di un flusso di azioni
Creare un flusso che raccolga il nome e l'indirizzo del destinatario e invii un'email al reparto spedizioni.
- Da Imposta, immettere Flussi nella casella Ricerca veloce, selezionare Flussi e fare clic su Nuovo flusso.
- Selezionare Inizia da zero e quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare il tipo di flusso Schermata e fare clic su Crea.
-
Per raccogliere il nome e l'indirizzo del destinatario, aggiungere un elemento Schermata al flusso.
- Immettere un'etichetta e un nome API.
- Trascinare i componenti Nome e Indirizzo nell'area di disegno e assegnare un nome API a ciascuno di essi.
- Fare clic su Chiudi.
-
Per creare il testo del messaggio email da inviare al reparto spedizioni, fare clic su Nuova risorsa nella casella degli strumenti di Flow Builder. Se la casella degli strumenti non è visibile, attivare e disattivare l'icona della casella degli strumenti nell'angolo in alto a sinistra dell'area di disegno di Flow Builder.
- Aggiungere un tipo di risorsa Modello di testo.
- Immettere EmailBody come nome API.
- Nell'area Corpo, immettere il testo del messaggio email, inserendo le risorse nome e indirizzo.
- Fare clic su Chiudi.
-
Per creare un'operazione per il reparto spedizioni, fare clic su
sotto l'elemento Schermata e aggiungere un elemento Azione al flusso.
- Nell'elenco a discesa Azione, immettere Invia email e selezionare l'azione Invia email.
- Immettere un'etichetta e un nome API.
- Per Elenco indirizzi destinatari, aggiungere l'indirizzo email del reparto spedizioni.
- Fare clic su Componi contenuto email.
- Per Oggetto, immettere il testo.
- Per Corpo, selezionare Cerca risorse dall'elenco a discesa e quindi cercare e fare clic su EmailBody.
- Per il valore Corpo formattato RTF, fare clic su Vero.
- Impostare gli altri valori come necessario.
- Salvare il flusso assegnandogli il nome Offerta cestino regalo.
- Attivare il flusso.
- Per tornare alla pagina Flussi, fare clic su Indietro.
Creazione di un record di consiglio
Creare un consiglio che specifica come presentare l'offerta del cestino regalo.
-
Dal Programma di avvio app (
), nella casella Ricerca veloce, immettere Consigli e selezionare Consigli.
- Fare clic su Nuovo.
-
Immettere un nome e una descrizione per il consiglio.
La descrizione viene visualizzata nel componente Next Best Action nella pagina di record Lightning.
- Per Azione, selezionare il flusso di azioni creato.
-
Per aggiungere un'immagine (facoltativa), fare clic su Carica immagine e seguire le istruzioni.
Per risultati ottimali utilizzare un'immagine in formato 1000 x 380 pixel a 72 dpi o con un rapporto simile.
- Immettere il testo per i pulsanti di accettazione e rifiuto.
- Selezionare i pubblici di destinazione per il consiglio.
-
Fare clic su Salva.
La casella di controllo È azione attiva viene selezionata automaticamente, pertanto il consiglio è disponibile per Einstein Next Best Action.
Creazione di un flusso strategia per i consigli
Il flusso strategia per i consigli determina quando e come deve essere presentato il consiglio.
- Da Imposta, immettere Flussi nella casella Ricerca veloce, selezionare Flussi e fare clic su Nuovo flusso.
- Selezionare Utilizza un modello e fare clic su Avanti.
- Selezionare il tipo di flusso Strategia sui consigli e fare clic su Crea.
-
Per specificare quali record utilizzare per il consiglio, aggiungere un elemento Ottieni record al flusso.
- Immettere un'etichetta e un nome API.
- Selezionare l'oggetto Account.
- Nella sezione Filtro, aggiungere la condizione Id uguale a recordId.
- Selezionare le opzioni per memorizzare tutti i record e tutti i campi.
- Fare clic su Chiudi.
-
Per caricare possibili consigli nella strategia, aggiungere un elemento Ottieni record.
- Immettere l'etichetta Ottieni consiglio regalo e il nome API. Get_Gift_Recommendation.
- Selezionare l'oggetto Consiglio.
- Nella sezione Filtro, aggiungere la condizione Il nome contiene cestino regalo.
- Selezionare le opzioni per memorizzare tutti i record e tutti i campi.
- Fare clic su Chiudi.
In Flow Builder, definire i consigli da visualizzare assicurandosi che siano nella variabile raccolta outputRecommendations al termine del flusso strategia. La fase successiva utilizza l'elemento Assegnazione per aggiungere i consigli a outputRecommendations. Per informazioni sull'utilizzo dell'elemento Limita ripetizioni per assegnare la variabile outputRecommendation limitando anche il numero di volte in cui il consiglio viene visualizzato, vedere Creazione di consigli in base ai punteggi della soddisfazione dei clienti. -
Per spostare l'output del consiglio fuori dal flusso in modo che diventi disponibile per Einstein Next Best Action, fare clic su + sotto l'elemento Assegnazione consiglio e aggiungere un elemento Assegnazione.
- Immettere un'etichetta e un nome API.
- Per Variabile, selezionare outputRecommendations.
- Per Operatore, selezionare Uguale a.
- Per Valore, selezionare Recommendations from Get Gift Recommendation (Consigli da Ottieni consiglio regalo).
- Fare clic su Chiudi.
- Salvare il flusso assegnandogli il nome Strategia regalo.
- Attivare il flusso.
- Per tornare alla pagina Flussi, fare clic su Indietro.
Visualizzazione del consiglio Next Best Action
Visualizzare il consiglio Next Best Action nella pagina del record dell'account.
- Aprire la pagina dei record di un account.
-
Fare clic sull'icona Imposta (
) e selezionare Modifica pagina.
- Trascinare il componente Einstein Next Best Action nella posizione desiderata del layout di pagina.
- Aggiungere Offerta cestino regalo come titolo del componente.
-
Per Origine strategia, selezionare Flow Builder e quindi selezionare il nome della strategia per i consigli.
- Salvare le modifiche.
- Tornare al record dell'account e aggiornare la pagina.
The recommendation is displayed. If the account rep clicks Sì, a form opens with entries for name and address. Completing the form generates an email request for the shipping department to fulfill the order.
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