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Automatize seus processo de negócios com o Fluxo do Salesforce
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            Oferecer uma cesta de presente para cada conta

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            2. Documentação
            3. Automatizar processos comerciais

            Oferecer uma cesta de presente para cada conta

            Use um componente Next Best Action na página de registro de Conta do Lightning para oferecer uma cesta de presente a cada uma de suas contas. Quando um cliente aceita a oferta, um formulário é aberto para coletar o nome e o endereço de entrega do destinatário. Depois que o formulário é enviado, um email de solicitação é enviado ao departamento de envio.

            Edições obrigatórias

            Exibir edições com suporte para Next Best Action.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para abrir, editar ou criar um fluxo no Flow Builder: Gerenciar fluxo

            Página Conta com o componente Next Best Action

            Para configurar essa recomendação do Einstein Next Best Action, você:

            1. Cria um fluxo de ação que é executado quando a recomendação da cesta de presente é aceita.
            2. Criar uma recomendação que especifica como apresentar a oferta da cesta de presente.
            3. Cria um fluxo de estratégia de recomendação que determina quando e como a recomendação é apresentada.
            4. Adiciona um componente Next Best Action que exibe a recomendação na página de registro de Conta e executa a estratégia.

            Criar um fluxo de ação

            Crie um fluxo que colete o nome e o endereço do destinatário e envie um email ao departamento de envio.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos, selecione Fluxos e clique em Novo fluxo.
            2. Selecione Iniciar do zero e clique em Avançar.
            3. Selecione o tipo de fluxo Tela e clique em Criar.
            4. Para coletar o nome e o endereço do destinatário, adicione um elemento Tela ao fluxo.
              1. Insira um rótulo e um nome de API.
              2. Arraste os componentes Nome e Endereço para a tela e atribua um nome de API a cada um.
              3. Clique em Concluído.
              Configuração do elemento de tela com nome e endereço adicionados
            5. Para criar o texto da mensagem de email a ser enviada ao departamento de envio, clique em Novo recurso na caixa de ferramentas do Flow Builder. Se a caixa de ferramentas não estiver visível, alterne o ícone da caixa de ferramentas no canto superior esquerdo da tela do Flow Builder.
              1. Adicione um tipo de recurso Modelo de texto.
              2. Insira EmailBody como o nome da API.
              3. Na área Corpo, insira o texto do email, inserindo os recursos nome e endereço.
              4. Clique em Concluído.
              Janela Novo recurso mostrando a configuração da mensagem de email do departamento de envio
            6. Para criar uma tarefa para o departamento de envio, clique em Ícone Adicionar elemento mais abaixo do elemento Tela e adicione um elemento Ação ao fluxo.
              1. Na lista suspensa Ação, insira Enviar email e selecione a ação Enviar email.
              2. Insira um rótulo e um nome de API.
              3. Para Lista de endereços de destinatário, adicione o endereço de email do departamento de envio.
              4. Clique em Compor conteúdo de email.
              5. Para Assunto, insira o texto.
              6. Para Corpo, selecione Pesquisar recursos na lista suspensa e, em seguida, pesquise e clique em EmailBody.
              7. Para o valor Corpo formatado em rich text, clique em Verdadeiro.
              8. Defina outros valores conforme necessário.
              Configuração de tarefa para o departamento de envio
            7. Salve o fluxo e dê a ele o nome Oferta de cesta de presente.
            8. Ative o fluxo.
            9. Para retornar à página Fluxos, clique em Voltar.

            Criar um registro de recomendação

            Criar uma recomendação que especifica como apresentar a oferta da cesta de presente.

            1. No Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), na caixa Busca rápida, insira Recomendações e selecione Recomendações.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira um nome e uma descrição para a recomendação.
              A descrição aparece no componente Next Best Action na página de registro do Lightning.
            4. Para Ação, selecione o fluxo de ação que você criou.
            5. Para adicionar uma imagem (opcional), clique em Carregar imagem e siga as instruções.
              Para melhores resultados, use uma imagem de 1000 px x 380 px com 72 dpi ou uma com uma proporção semelhante.
            6. Insira o texto dos botões de aceitação e de rejeição.
            7. Selecione os públicos-alvo para a recomendação.
            8. Clique em Salvar.
              A caixa de seleção A ação está ativa é selecionada automaticamente, tornando a recomendação disponível ao Einstein Next Best Action.
              Registro de recomendação de cesta de presente

            Criar um fluxo da estratégia de recomendação

            O fluxo de estratégia de recomendação determina quando e como a recomendação é apresentada.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos, selecione Fluxos e clique em Novo fluxo.
            2. Selecione Usar um modelo e clique em Avançar.
            3. Selecione o tipo de fluxo Estratégia de recomendação e clique em Criar.
            4. Para especificar quais registros usar para a recomendação, adicione um elemento Obter registros ao fluxo.
              1. Insira um rótulo e um nome de API.
              2. Selecione o objeto Conta.
              3. Na seção Filtro, adicione a condição ID igual a recordId.
              4. Selecione as opções para armazenar todos os registros e todos os campos.
              5. Clique em Concluído.
            5. Para carregar possíveis recomendações na estratégia, adicione um elemento Obter registros.
              1. Insira o rótulo Obter recomendação de presente e o nome da API. Get_Gift_Recommendation.
              2. Selecione o objeto Recomendação.
              3. Na seção Filtro, adicione a condição Nome contém cesta de presente.
              4. Selecione as opções para armazenar todos os registros e todos os campos.
              5. Clique em Concluído.
              No Flow Builder, você define quais recomendações são exibidas certificando-se de que estão na variável da coleção outputRecommendations no fim do fluxo da estratégia. A próxima etapa usa o elemento Atribuição para adicionar as recomendações a outputRecommendations. Para aprender a usar o elemento Limitar repetição para atribuir a variável outputRecommendation, ao mesmo tempo que também limita o número de vezes que o usuário vê a recomendação, consulte Criar recomendações com base em pontuações de satisfação do cliente.
            6. Para remover a saída da recomendação desse fluxo para que fique disponível ao Einstein Next Best Action, clique em + abaixo do elemento Atribuição de recomendação e adicione um elemento Atribuição.
              1. Insira um rótulo e um nome de API.
              2. Para Variável, selecione outputRecommendations.
              3. Para Operador, selecione Igual a.
              4. Para Valor, selecione Recomendações de Obter recomendação de presente.
              5. Clique em Concluído.
              Atribuindo recomendações de saída no fluxo de estratégia
            7. Salve o fluxo e dê a ele o nome Estratégia de presente.
              Fluxo de estratégia concluído mostrando elementos e recursos do fluxo
            8. Ative o fluxo.
            9. Para retornar à página Fluxos, clique em Voltar.

            Exibir a recomendação de Next Best Action

            Exiba a recomendação de Next Best Action na página de registro de Conta.

            1. Abra uma página de registro de Conta.
            2. Clique no ícone de Configuração (Ícone de configuração) e selecione Editar página.
            3. Arraste o componente Einstein Next Best Action para o local desejado no layout da página.
            4. Adicione Oferta de cesta de presente como o título do componente.
            5. Para a Origem da estratégia, selecione Flow Builder e selecione o nome da estratégia de recomendação.
              Adicionando o componente Next Best à página Conta
            6. Salve suas alterações.
            7. Retorne ao registro de Conta e atualize a página.

            The recommendation is displayed. If the account rep clicks Sim, a form opens with entries for name and address. Completing the form generates an email request for the shipping department to fulfill the order.

             
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