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Erste Schritte mit Einstein Next Best Action
Möchten Sie zum ersten Mal mit Einstein Next Best Action arbeiten? Führen Sie die folgenden Schritte aus, um jede Phase des Setup-Prozesses "Next Best Action" abzuschließen, personalisierte Empfehlungen für Ihre Benutzer zu erstellen und Entscheidungen umzusetzen.
Erforderliche Editionen
| Unterstützte Editionen für Next Best Action anzeigen. |
Einstein Next Best Action ist eine Lösung, die Flows, Strategien und das Empfehlungsobjekt verwendet, um Benutzern Aktionen zu empfehlen. Sie können diese Empfehlungen auf vielen verschiedenen Seitentypen anzeigen, darunter Lightning-Seiten in Ihrer Salesforce-Organisation, Experience Cloud-Sites oder externe Sites.
Empfehlungen werden für Benutzer angezeigt und diese haben die Möglichkeit, die empfohlene Aktion zu akzeptieren oder abzulehnen. Jede Empfehlung enthält ein Bild, wichtige Textwerte wie Schaltflächentext und eine Beschreibung sowie einen zugewiesenen Flow, der ausgeführt wird, wenn ein Benutzer antwortet. Sie können im Standardobjekt "Empfehlung" gespeichert und referenziert oder beim Erstellen einer Strategie manuell zusammengestellt werden.
Strategien bestimmen, welche Empfehlungen den Benutzern basierend auf Ihren Daten und Geschäftsprozessen angezeigt werden. Wenn Sie Einstein Next Best Action auf einer Seite einrichten, weisen Sie diesem Standort eine Strategie zu, die dann die dort angezeigten Empfehlungen definiert.
Sie können steuern, welche Empfehlungen in einer beliebigen Situation angezeigt werden, selbst wenn Ihre Organisation über eine große Anzahl von Empfehlungsdatensätzen verfügt. Strategien können Empfehlungen anhand jedes verfügbaren Werts filtern, einschließlich Empfehlungsfeldern, Feldern mit Bezug zum aktuellen Benutzer und Feldern mit Bezug zu dem Datensatz, der aktuell angezeigt wird.
- Planen Ihrer Empfehlungen und Automatisierung
Legen Sie fest, wo die Empfehlung angezeigt wird, wem sie angezeigt wird und unter welchen Bedingungen sie angezeigt wird. Erstellen Sie einen Plan für die Automatisierung, die ausgeführt werden soll, wenn ein Benutzer die Empfehlung akzeptiert.
- Lesen Erstellen eines Flows
Entwerfen Sie in Flow Builder den Flow, der ausgeführt wird, wenn ein Benutzer die Empfehlung akzeptiert oder ablehnt, und erstellen Sie ihn. Sie können einer Empfehlung nur Bildschirm-Flows und automatisch gestartete Flows zuweisen. Wenn ein inaktiver oder ungültiger Flow zugewiesen wird, wird die Empfehlung Benutzern nicht angezeigt.
- Erstellen von Empfehlungen
Empfehlungen sind Salesforce-Standarddatensätze, ähnlich wie Accounts und Kontakte. Zum Erstellen von Empfehlungen haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Erstellen Sie Empfehlungsdatensätze im Empfehlungsobjekt.
- Erstellen Sie für Ihre Strategie Empfehlungen anhand anderer Daten. Verwenden Sie in Flow Builder das Element Empfehlungszuweisung oder eine benutzerdefinierte aufrufbare Apex-Aktion.
- Generieren Sie Empfehlungen automatisch über AI mit dem Einstein-Empfehlungsgenerator.
- Erstellen einer Strategie
Nachdem Sie einen Flow erstellt und einen Plan für Ihre Empfehlungsdatensätze erstellt haben, verwenden Sie Flow Builder, um Ihre Strategie zu erstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Strategie in Flow Builder zu erstellen.
- Navigieren Sie zur Seite "Flows" unter "Setup" und klicken Sie auf Neuer Flow.
- Wählen Sie Vorlage verwenden aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie den Flow-Typ Empfehlungsstrategie aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
- Wenn Sie Salesforce-Datensätze abrufen möchten, beispielsweise das Objekt "Empfehlungen" oder ein Objekt, das sich auf den aktuell angezeigten Datensatz bezieht, dann fügen Sie Elemente vom Typ Datensätze abrufen hinzu. Wenn Sie filtern möchten, welche Empfehlungen in der Sammlung des Elements gespeichert werden, verwenden Sie Bedingungsanforderungen im Element "Datensätze abrufen". Alternativ können Sie mit dem Element Empfehlungszuweisung oder einer benutzerdefinierten aufrufbaren Apex-Aktion Empfehlungen aus anderen Daten erstellen.
- Fügen Sie Logikelemente hinzu, um die Anzahl der Empfehlungen zu begrenzen, die Benutzern angezeigt werden. Verwenden Sie die Elemente Sammlungssortierung und Sammlungsfilter, um die Empfehlungen aus der Sammlung "Datensätze abrufen" anzuordnen und zu reduzieren. Bei Bedarf können Sie auch andere Flow-Elemente wie Entscheidung und Schleife hinzufügen, um eine komplexere Verzweigungslogik zu erstellen.
- Wenn Sie in der Sammlung outputRecommendations Empfehlungen festlegen möchten, verwenden Sie das Element Zuweisung. Wenn eine Strategie ausgeführt wird, die in Flow Builder erstellt wurde, zeigt Einstein Next Best Action nur Empfehlungsdatensätze in der Sammlung outputRecommendations an.
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Leseanzeige Nächste beste Aktionen
Nachdem Sie eine Strategie erstellt haben, wählen Sie eine Seite aus, auf der Ihre Strategie ausgeführt wird und Ihre Empfehlungen angezeigt werden. Sie können eine Lightning-Datensatzseite, die Startseite einer Anwendung, eine Seite einer Experience Cloud-Site, eine Visualforce-Seite oder eine externe Site verwenden, je nachdem, wo die Empfehlungen angezeigt werden sollen.
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Komponente "Einstein Next Best Action"
Verwenden Sie die Komponente Einstein Next Best Action, um Benutzern auf Experience Cloud-Sites oder auf den meisten Lightning-Seiten in Ihrer Salesforce-Organisation Empfehlungen anzuzeigen, einschließlich Datensatzseiten, Startseiten und Anwendungsseiten.
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