Introdução ao Einstein Next Best Action
Está começando a usar o Einstein Next Best Action? Siga estas etapas para concluir cada fase do processo de configuração do Next Best Action, criar recomendações personalizadas para seus usuários e colocar as decisões em ação.
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O Einstein Next Best Action é uma solução que usa fluxos, estratégias e o objeto Recomendação para recomendar ações aos usuários. Você pode exibir essas recomendações em vários tipos de páginas, incluindo páginas do Lightning em sua organização do Salesforce, sites do Experience Cloud ou sites externos.
As recomendações são exibidas aos usuários com a opção de aceitar ou rejeitar a ação recomendada. Cada recomendação contém uma imagem, valores de texto importantes, como texto do botão e uma descrição, e um fluxo atribuído que é executado quando um usuário responde. Eles podem ser armazenados e referenciados no objeto padrão Recomendação ou coletados manualmente ao criar uma estratégia.
As estratégias determinam quais recomendações exibir aos usuários conforme seus dados e seus processos comerciais. Quando você configura o Einstein Next Best Action em uma página, atribui uma estratégia ao local, que então define as recomendações que aparecem lá.
Você pode controlar quais recomendações são exibidas em qualquer situação, mesmo que sua organização tenha um grande número de registros de recomendações. Estratégias podem filtrar recomendações com base em qualquer valor disponível, incluindo campos de recomendação, campos relacionados ao usuário em execução e campos relacionados ao registro exibido no momento.
- Planeje suas recomendações e automação
Decida onde a recomendação aparece, para quem ela aparece e as condições em que ela aparece. Crie um plano para a automação que você deseja executar quando um usuário aceita a recomendação.
- Ler Criar um fluxo
No Flow Builder, projete e crie o fluxo que será executado quando um usuário aceita ou rejeita a recomendação. Você pode atribuir somente fluxos de tela e fluxos iniciados automaticamente para uma recomendação. Se um fluxo inativo ou inválido for atribuído, a recomendação não será exibida aos usuários.
- Criar recomendações
As recomendações são registros padrão do Salesforce, semelhantes a contas e contatos. Para criar recomendações, você pode:
- Crie registros de recomendação no objeto Recomendação.
- Crie recomendações com base em outros dados ao criar sua estratégia. No Flow Builder, use o elemento Atribuição de recomendação ou uma ação invocável do Apex personalizada.
- Gere recomendações automaticamente por meio de IA com o Criador de recomendações do Einstein.
- Criar uma estratégia
Depois de criar um fluxo e criar um plano para seus registros de recomendação, use o Flow Builder para criar sua estratégia.
Para criar uma estratégia no Flow Builder, siga estas etapas.
- Vá até a página Fluxos em Configuração e clique em Novo fluxo.
- Selecione Usar um modelo e clique em Avançar.
- Selecione o tipo de fluxo Estratégia de recomendação e clique em Criar.
- Para recuperar dados dos registros do Salesforce, como o objeto de recomendação ou um objeto relacionado ao registro exibido no momento, adicione elementos Obter registros. Para filtrar quais recomendações são armazenadas na coleção do elemento, use os requisitos de condição no elemento Obter registros. Você também pode criar recomendações com base em outros dados com o elemento Atribuição de recomendação ou uma ação invocável do Apex personalizada.
- Para limitar o número de recomendações que os usuários veem, adicione elementos de lógica. Use os elementos Classificação de coleção e Filtro de coleção para organizar e reduzir as recomendações da coleção Obter registros. Se necessário, você também pode adicionar outros elementos de Fluxo, como Decisão e Loop para criar uma lógica de ramificação mais complexa.
- Para definir recomendações à coleção outputRecommendations, adicione um elemento Atribuição. Ao executar uma estratégia criada no Flow Builder, o Einstein Next Best Action exibe somente registros de recomendação na coleção outputRecommendations.
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Ler Exibir Next Best Actions
Depois de criar uma estratégia, escolha uma página para executá-la e exibir suas recomendações. Você pode usar uma página de registro do Lightning, a página inicial de um aplicativo, a página do site do Experience Cloud, uma página do Visualforce ou um site externo, dependendo de onde você deseja que as recomendações apareçam.
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Componente do Einstein Next Best Action
Use o componente Einstein Next Best Action para exibir recomendações a usuários em sites do Experience Cloud ou na maioria das páginas do Lightning na sua organização do Salesforce, incluindo páginas de registro, páginas iniciais e páginas de aplicativo.
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