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Salesforce フローを使用したビジネスプロセスの自動化
おすすめが受け入れられたときのフローの起動

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おすすめが受け入れられたときのフローの起動

各おすすめは 1 つのフローに関連付けられます。デフォルトでは、Next Best Action では、おすすめが受け入れられた場合にフローを起動します。次に、フローでケースの更新やメールの送信などのアクションを実行します。

必要なエディション

Next Best Action でサポートされるエディションを表示します。
必要なユーザー権限
Flow Builder でフローを開く、編集または作成する 「フローの管理」
Lightning アプリケーションビルダーで Lightning ページを作成および保存する 「アプリケーションのカスタマイズ」
Lightning レコードページのおすすめ戦略を実行する

「フローの実行」

または

「[フローユーザー] 項目をユーザー詳細ページで有効化」

たとえば、あるケースにおいて顧客へのプレミアムサービスをアップセルするためのおすすめをサービスエージェントに表示します。エージェントがおすすめを受け入れると、自動起動フローがケースと顧客の注文履歴を更新し、メールでレシートを送信します。

または、テンプレート化されているマーケティングキャンペーンメールを顧客に送信する自動起動フローを作成できます。顧客がこのキャンペーンの対称であるかどうかは、サービスエージェントが判断します。これには、数クリックの操作と複雑な計算が関与します。代わりに、Next Best Action を使用して顧客の資格状況を確認し、おすすめを受け入れてフローを起動するようにエージェントに促します。

  1. Flow Builder で、おすすめに関連付けるフローを設定します。Next Best Action では無効なフローをおすすめから呼び出すことはできないため、必ずフローを有効化してください。
  2. フローアクションを追加します。
  3. フローを追加するには、おすすめを編集します。

関連項目:

 
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