Suositusten luominen
Luo tarjouksia tai toimia, joita suositellaan käyttäjille, jotka käyttävät Einstein Next Best Action -ohjelmaa. Suositukset ovat Salesforce-vakiotietueita, kuten tilit ja yhteyshenkilöt, joita strategiat käsittelevät ja jotka liittyvät kulkuihin. Strategiat määrittävät, mitä suositustietueita löydetään liiketoimintasääntöjen, ennustemallien ja muiden tietolähteiden avulla. Tämä prosessi luo asiayhteydestä riippuvaisia suosituksia, joita esität käyttäjillesi.
Vaaditut versiot
| Näytä Next Best Action -versiossa tuetut versiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Luo tai hallitse suosituksia: | Kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI Hallitse Next Best Action -suosituksia |
Huomautus
- Salesforcessa on sekä Einstein Next Best Actionin suositusobjekti (tämä sivu) että Kokemusten rakentaja -sivusto tarkoitettu suosituskomponentti. Suositukset-komponentti ei liity Next Best Actioniin.
- Jos et näe Suositukset-vaihtoehtoa sovelluskäynnistimessä, valitse Määritykset-valikon Suositukset-välilehden asetuksista Oletus käytössä käyttäjäprofiilillesi tai käyttöoikeusjoukollesi.
- Voit ladata ja suodattaa Suositus-objektin tietueita. Voit myös ladata ja suodattaa minkä tahansa objektin tietueita ja muuntaa ne suosituksiksi strategian lopussa käyttämällä Kartoita-elementtiä.
Luo ennen suositusten luomista toimintokulku, joka suoritetaan, kun asiakas hyväksyy suosituksen. Esimerkkejä Next Best Action -toimintokuluista on kohdassa Esimerkkejä Einstein Next Best Action -toiminnoista.
-
Napsauta Suositukset-välilehdellä Uusi suositus.
- Anna suosituksellesi ystävällinen nimi (1) ja lyhyt kuvaus (2). Kuvaus näkyy suosituksessa, joka esitetään käyttäjille.
- Lataa palvelimelle halutessasi kuva (3), jonka voit näyttää suosituksesi otsikkona. Käytä parhaiden tulosten aikaansaamiseksi 1 000 x 380 pikselin kokoista 72 DPI kuvaa tai kuvaa, jolla on vastaavat kuvasuhteet. Voit valita, näkyykö kuva komponenttiominaisuuksilla. Kun kuva on ladattu palvelimelle, se näytetään Suositukset-sivulla. Asiakkaat näkevät koko kuvan suositusten otsikkona Lightning-sovellusrakentajassa tai Kokemusten rakentaja -komponentissa.
- Syötä hyväksynnän otsikko (4) ja hylkäyksen otsikko (5) painikkeille, joita asiakkaat napsauttavat hyväksyäkseen tai hylätäkseen suosituksia.
- Luo kulku. Kun käyttäjä hyväksyy suosituksen, hänet siirretään Toiminto-kentässä määritettyyn kulkuun (6).
-
Valitse kulku, joka suoritetaan, kun asiakas hyväksyy suosituksen (6), ja napsauta Tallenna. Voit myös valita kulun, joka suoritetaan, kun asiakas hyväksyy tai hylkää suosituksen. Toimintoluettelo näyttää sekä aktiiviset että ei-aktiiviset kulut. Valitsemalla ei-aktiivisen kulun piilotat suosituksen. Kun olet tallentanut suosituksen, näet, onko kulku aktiivinen On toiminto aktiivinen -kentästä (7).
- Luo Strategy Builderissa suositusstrategia, joka määrittää, miten suosituksia näytetään.
- Voit myös lisätä mukautetun kategoriakentän suositus-objektiin ja suosituksen asetteluun. Mukautetun kategoriakentän lisääminen voi yksinkertaistaa suositusten lataamista, suodatusta ja lajittelua Strategy Builderissa.
- Suosituskentät
Suositukset ovat ehdotettuja toimintoja, joita käyttäjät voivat nähdä ja käyttää Einstein Next Best Action -strategioiden avulla. Kun luot suositusta, määritä sen ulkoasu näillä kentillä. - Kulun käynnistäminen, kun suositus hyväksytään
Jokainen suositus liittyy yhteen kulkuun. Next Best Action käynnistää oletusarvoisesti kulun, kun käyttäjä hyväksyy suosituksen. Sitten kulku suorittaa toiminnon, kuten päivittää tapauksen tai lähettää sähköpostin. - Kulun käynnistäminen, kun suositus hyväksytään tai hylätään
Jokainen suositus liittyy yhteen kulkuun. Next Best Action käynnistää oletusarvoisesti kulun, kun käyttäjä hyväksyy suosituksen. Sitten kulku suorittaa toiminnon, kuten päivittää tapauksen tai lähettää sähköpostin. Voit myös käynnistää kulun, kun käyttäjä hylkää suosituksen, mikä tarjoaa sinulla enemmän joustavuutta. Kulku voi esimerkiksi suorittaa automatisoidun prosessin, kirjoittaa tietoja toiseen järjestelmään tai luoda muistutussähköpostin, kun suositus hylätään. - Rajoita rivejä -elementin lisääminen Next Best Action -kulkuun
Voit lisätä Rajoita rivejä -elementin Suositusstrategia-kulkuusi rajoittaaksesi, montako kertaa sama suositus tai tarjous näytetään samassa tietueessa tai samalle käyttäjälle tietyn ajanjakson aikana.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
