Criar recomendações
Crie ofertas ou ações para recomendar aos usuários usando o Einstein Next Best Action. Recomendações são registros padrão do Salesforce, como contas e contatos, que são processados por estratégias e associados a fluxos. As estratégias determinam quais registros de recomendação são apresentados usando regras comerciais, modelos preditivos e outras origens de dados. O resultado desse processo são recomendações contextuais que são apresentadas aos usuários.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte para Next Best Action. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar ou gerenciar recomendações: | Modificar todos os dados OU Gerenciar recomendações do tipo Next Best Action |
Nota
- O Salesforce tem tanto um objeto Recomendação para o Einstein Next Best Action (que é esta página) quanto um componente Recomendação para sites do Criador de experiências. O componente Recomendação não está relacionado a Next Best Action.
- Caso você não veja Recomendações no iniciador de aplicativos, em Configuração, selecione Padrão ligado nas configurações da guia Recomendações para seu conjunto de permissões ou perfil de usuário.
- Você pode carregar e filtrar os registros de um objeto Recomendação. Outra opção é carregar e filtrar os registros de qualquer objeto e convertê-los em recomendações no fim de uma estratégia usando o elemento Mapa.
Antes de criar recomendações, crie o fluxo de ação que é executado quando um cliente aceita a recomendação. Para obter exemplos de fluxos de ação para Next Best Action, consulte Exemplos do Einstein Next Best Action.
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Na guia Recomendações, clique em Nova recomendação.
- Insira um nome intuitivo (1) e uma a breve descrição (2) para a sua recomendação. A descrição aparece na recomendação que é apresentada aos usuários.
- Opcionalmente, clique para carregar uma imagem (3) que você pode exibir como cabeçalho da sua recomendação. Para obter melhores resultados, use uma imagem de 1000 px por 380 px a 72 DPI ou uma imagem com proporção similar. Você pode escolher se a imagem será exibida usando propriedades do componente. Após o upload, uma miniatura de sua imagem será exibida na página Recomendações. Os clientes verão a imagem completa como um cabeçalho da recomendação no Criador de aplicativo Lightning ou no componente Criador de experiências.
- Insira o rótulo de aceitação (4) e um rótulo de rejeição (5) para os botões em que os clientes clicam, respectivamente, para aceitar e rejeitar a recomendação.
- Crie um fluxo. Quando um usuário aceita a recomendação, ele é levado ao fluxo especificado em Ação (6).
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Escolha o fluxo a executar quando um cliente aceita a recomendação (6) e clique em Salvar. Você também pode escolher um fluxo que seja executado quando um cliente aceita ou rejeita a recomendação. A lista de Ações exibe fluxos ativos ou inativos. Escolher um fluxo que não está ativo oculta a recomendação. Após salvar a recomendação, você poderá ver se o fluxo está ativo em A ação está ativa (7).
- Crie uma estratégia de recomendação no Strategy Builder que determine como suas recomendações surgem.
- Como opção, adicione um campo Categoria personalizado no objeto Recomendação e no Layout de recomendação. Adicionar um campo Categoria personalizado pode simplificar o carregamento, a filtragem e a classificação de recomendações no Strategy Builder.
- Campos de recomendação
As recomendações são ações sugeridas que os usuários visualizam e com as quais interagem por meio de estratégias do Einstein Next Best Action. Ao criar uma recomendação, use estes campos para definir o visual dela. - Inicie um fluxo quando uma recomendação for aceita
Cada recomendação é associada a um único fluxo. Por padrão, o Next Best Action inicia um fluxo quando um usuário aceita uma recomendação. O fluxo então executa uma ação, como atualizar um caso ou enviar um email. - Iniciar um fluxo quando uma recomendação for Aceita ou Rejeitada
Cada recomendação é associada a um único fluxo. Por padrão, o Next Best Action inicia um fluxo quando um usuário aceita uma recomendação. O fluxo então executa uma ação, como atualizar um caso ou enviar um email. Porém, você também pode iniciar um fluxo quando um usuário rejeita uma recomendação, o que lhe dá mais flexibilidade. Por exemplo, um fluxo pode executar um processo automatizado, gravar em outro sistema ou criar um email de lembrete quando uma recomendação for rejeitada. - Adicionar um elemento Limitar repetições a um fluxo do Next Best Action
Você pode adicionar um elemento Limitar repetições ao seu fluxo da Estratégia de recomendação para limitar o número de vezes que a mesma recomendação ou oferta aparece no mesmo registro ou para o mesmo usuário durante um período.
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